12月7日傍晚，中化國際（600500.SH）披露非公開發行A股股票發行情況報告書，宣布此次定增最終以6元/股的發行價格向18家特定機構發行股票8.29億股，募集資金總額達49.75億元。本次定增的成功發行，將進一步增強公司資本實力，助力公司深化化工新材料業務布局。
值得一提的是，中化國際本次定增獲得市場化資金認購訂單規模達31.88億元，實現近40%的超額認購，顯示出市場投資者對公司化工新材料戰略以及碳三產業項目的熱情。同時控股股東中化股份同比例認購增發股份，也彰顯了其對公司未來發展前景的信心。
參與中化國際本次定增項目申購的投資機構達25家，最終合計18家投資機構成功認購。除控股股東中化股份外，既有誠通基金、國能基金、上海上國投、連雲港物流園投資、連雲港工業投資、皖能資本等機構在內的戰略投資機構，同時也包括長江養老保險、百年人壽保險、財通基金、國泰租賃、UBS、JP Morgan等市場主流財務機構。這些優質機構的成功獲配，極大地豐富了公司的股東結構。
在本次定增中，中化國際控股股東中化股份按照原持股比例同比例認購26.98億元，市場化認購訂單則達到31.88億元，認購倍數約為1.4倍。根據競價結果，本次發行最終定價為6元/股，較發行底價5.78元實現0.22元/股的溢價，足額發行829,220,901股，共募集資金49.75億元。
本次定增發行是中化國際自2000年上市以來的單筆金額最大的股權再融資項目。在今年下半年二級市場震蕩下行、市場資金面趨緊的大環境下，本次定增的圓滿落地，也樹立了化工新材料央企上市公司在資本市場的又一標杆項目。
定增募集資金將主要投入中化國際碳三產業一期項目及補充流動資金，有助於公司進一步加速化工新材料業務轉型的戰略步伐，增強化工新材料產業盈利能力，同時也有利於公司進一步增強資本實力、優化資本結構，確保穩健經營和持續健康發展。
本次定增的成功發行，也顯示出市場投資者對公司化工新材料戰略以及碳三產業項目的堅定信心。中化國際作為化工新材料平台的價值，隨着產業項目的落地和業績釋放，正不斷得到資本市場認可。
（圖：中化連雲港循環經濟產業園）
作為中國中化在材料科學領域的核心上市公司平台，中化國際在環氧樹脂、聚合物添加劑等領域穩居行業龍頭，在對位芳綸、尼龍66、ABS等高性能材料領域具備領先水平，同時積極培育鋰電材料、電子化學品等產業鏈，已逐步形成技術領先、具有核心競爭力的化工新材料產業集群。
總投資139.13億元的連雲港碳三產業一期項目，明年一季度全線貫通後，更將打通公司新材料全產業鏈，實現產業上下游的有效協同，形成一體化成本優勢和規模經濟，大幅增厚公司業績。經測算，項目投產後可實現年均營業收入110.11億元、年均利潤總額17.15億元，並將為公司帶來超過12億元的增量歸母凈利潤。
今年以來，包括國泰君安、東北證券、國海證券、華安證券、申萬宏源等在內的主流投資機構發布多份中化國際深度研報和點評研報，對公司堅定戰略聚焦、不斷延伸上下游產業鏈、業績穩步增長等表現給予高度評價，並基於“新材料基業漸成”“產業鏈一體化布局完善”“成長性和業績增量可期”“未來發展空間廣闊”等理由給出買入和增持評級。
未來，中化國際將繼續堅定圍繞化工新材料戰略方向，基於現有產業基礎，依託連雲港循環經濟產業園和其他特色化工園區，不斷延伸上下游產業鏈、豐富產品組合、提升產業鏈綜合競爭力，打造創新型化工新材料領先企業。
來源：中化國際
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