《歌手》帶飛芒果超媒,二季度文娛傳媒板塊有哪些看點?

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近日,《歌手2024》以意想不到的熱度迅速走紅,與該節目緊密相關的概念股芒果超媒,在2024年5月13日的交易中表現搶眼,股價於盤中大幅上漲超過12%,成交量激增,半天內的成交金額便已達到16億元,刷新了自去年6月以來的最高紀錄。

其實這並非是第一次由綜藝爆火驅動芒果超媒上漲,此前《乘風破浪的姐姐3》也由於王心凌的參與,熱度暴漲,並直接傳導到芒果的股價,2022年5月24日,芒果超媒的股價盤中一度大漲近10%,市值隨之飆升約66億元人民幣,達到了當時的年內反彈新高。

文娛傳媒板塊近年來受事件驅動明顯,從技術層面來看,ai技術的革新在文娛傳媒領域正以前所未有的速度推進,深刻改變了內容創作、生產、分發和消費的各個環節,也正因如此,chatgpt、sora、kimi等等,每一次技術創新都會直接牽動股價上漲。從內容層面來看,遊戲、影視、綜藝、文旅等出現優質爆款內容或者創意升級時,板塊熱度也會明顯高漲。

5月份開始,一季報已經悉數披露完畢,直到7 月上旬中報預告開始密集披露之前,市場會進入兩個月的業績空窗期。目前來看,資金持續關注港股高股息板塊,a股市場缺乏明顯熱點,那麼文娛傳媒在二季度會有哪些看點呢?有望藉助技術或內容熱度引發持續性行情嗎?

ai:關注open ai 更新與蘋果ai功能

據openai官方消息,openai或將在美東時間5月13日舉行直播,宣布其基於人工智慧的搜索產品,據稱,該搜索引擎將基於其 chatgpt ai 聊天機器人技術該搜索引擎將通過網路搜索回答問題和查詢,並引用相關文獻為搜索結果提供支持。本次直播openai的直播可能會加強其在ai領域的領先地位,展示其對多模態ai技術的持續創新。

據界面新聞援引報道,蘋果公司接近與openai達成協議,將在iphone上應用chatgpt。雙方尋求敲定一項協議的條款,以便在蘋果下一代iphone操作系統ios 18中使用chatgpt功能。

中信建投認為,ai產業的不斷加速,openai產品下周推出新的升級,國內ai應用訪問持續創新高,deepseek等國內本土的開源moe模型滲透率提升,仍然看好ai應用主線的發展。

遊戲:頭部產品5月下旬陸續上線,關注估值修復

根據近期的消息,5月下旬至暑期期間,遊戲行業預計將迎來一系列頭部遊戲產品的集中上線,這對於遊戲市場是一個重要的時間節點。其中包括包括騰訊《dnf手游》定檔於5/21,庫洛《鳴潮》定檔於5/23,嗶哩《三國:謀定天下》定檔於6/13,米哈游《絕區零》定檔於暑期,網易《燕雲十六聲》定檔於7/26。

隨著新游上線,二季度遊戲板塊景氣度有望上行,目前遊戲板塊持續回調,估值在歷經一段時間的調整後,已經回歸到較低水平,與之前高點相比有顯著的回落,這表明從歷史比較角度看,遊戲板塊可能已經釋放了部分風險,估值吸引力開始顯現。

視頻:芒果「歌手2014」 熱度超預期,爆款內容或提振消費

據中信建投數據整理,芒果tv數據顯示,《歌手2024》首期cvb收視率0.44%,份額1.84%。排名省級衛視第1,是同時段省衛第2名的1.4倍。csm全國網收視率0.88,份額4.61%,排名同時段所有上星頻道第1。首期酷雲收視率峰值近0.7,份額峰值破4%,排名穩居省衛第1,份額是第2名省衛綜藝的1.5倍。歡網收視率峰值近0.8,份額峰值近5%,均創下今年以來湖南衛視周五黃檔綜藝收視率的最高紀錄。

本次《歌手2024》大膽採用「真live真直播」的全新演繹,9個機位直播觀看,並且首次引入「國內歌手pk國外歌手」的形式,話題度十足。在商業化層面,芒果tv會員可以隨意切換直播機位,並且能參與前三名預測,預測成功還會有禮品,預計在高熱度加持下,芒果tv會員規模有望增加。

「歌手2014」熱度超預期不僅為芒果台帶來了直接的收視和廣告收益,更深層次地,它為整個文娛傳媒行業揭示了內容創新、粉絲經濟、跨屏互動等方向上的廣闊機會,促進了行業的進一步發展和變革。

影視:關注暑期檔優質內容儲備

根據國家電影局發布的數據,2024年五一檔期間,電影票房達到了15.27億元,觀影人次為3777萬,這一成績超過了去年同期,顯示齣電影市場的強勁復甦和觀眾觀影熱情的高漲。

五一過後,暑期檔接踵而至,優質影片儲備豐富,電影市場漸入佳境。據國泰君安整理,進入6月,從端午檔《我才不要和你做朋友呢》開始,上映影片的質量和數量均有望攀升,包括《排球少年!!垃圾場決戰》、《雲邊有個小賣部》、《海關戰線》、《白蛇:浮生》等,另外檔期待定的影片還有《射鵰英雄傳:俠之大者》、《哪吒之魔童鬧海》、《醬園弄》、《敦煌英雄》、《傳說》等。看好2024年電影供給提升過程中需求釋放帶來的內容和院線板塊投資機會。

德邦證券認為,從供給端來說,暑期檔期時間線長,觀影習慣逐漸恢復,有更多優質影片在此檔期排片。從需求端來看,暑期檔較其他檔期主要有2方面優勢:1)相較短假期,暑期檔的觀影與旅遊需求更易同時滿足,因此恢復程度有望超越先前的五一檔。2)假期內學生、教師等群體需求帶動工作日票房恢復。

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文娛傳媒etf(516190)是跟蹤中證文娛傳媒指數的場內etf,指數成分股50隻,涉及視頻、直播、遊戲、電影、iptv/ott、數字出版、數字營銷、在線教育、賽事演出等相關業務反映文化、娛樂以及傳媒主題板塊的整體表現。指數十大權重股中包括分眾傳媒、三七互娛、芒果超媒、崑崙萬維等標的。

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數據來源:中證指數官網。以上個股僅作為舉例,不作為推薦。

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