作為最大眾的文娛產品之一，劇集的變化一向是涓流而非山洪——只有將時間維度拉長，才能清晰地感知到，劇集行業已經發生了巨變。
過去幾年內，我們見證了眾多變化，其中有些已經在今年成為常態，還有一些則仍處在發展的階段：
2020年，女性題材開始冒頭，《三十而已》帶火了女性群像劇和“熱搜劇”；短劇剛剛興起，“迷霧劇場”的《沉默的真相》和《隱秘的角落》，為劇集帶來了新的形態。
2021年是主旋律靠近觀眾的一年，《覺醒年代》和《山海情》兩部將台網觀眾“合流”的全民爆款誕生；短視頻兵臨城下，長短視頻的競爭進入白熱化階段，電視台卻垂垂老矣，台網劇集逐漸有了更明確的分野。
2022年，主旋律變身為《人世間》這樣的年代劇，古裝劇也因《夢華錄》《蒼蘭訣》重回大眾意義的中心。與此同時，長視頻“降本增效”深化，對市場的控制力不降反增。平台開始成為行業，劇集公司成為“平台內容供應商”的趨勢愈加明顯，以點映禮姿態回歸的超前點播，也無時不刻考驗着平台的商業化運營水平。
時間來到2023年。一方面，行業的格局似乎已然沒有太大的變化，另一方面，愛優騰內部的次序每個月都要重排；較少的集數和劇場模式成為常態；台網內容整體更加涇渭分明，但仍然有《狂飆》這樣打破台網壁壘的全民爆款出現；舊的類型在迭代，新的類型也正在湧現，女性題材則在反覆調試中進入新的階段。
以16%以上的跌幅持續下滑了三年的劇集全網累計有效播放量，從前年開始穩在了5%以下。泡沫洗凈後，如果說2022年是行業“尋求穩妥”的一年，那麼2023年的行業關鍵詞，或許是“穩中求變”。
行過拐點、進入新穩態的劇集行業，出現了哪些變局？還會出現怎樣令人期待的趨勢？
平台氣質養成
騰訊視頻帶着打磨了多年的《繁花》，頂着王家衛的光環，在2024年閃亮登場，延續了自己在2023年的成績。
過去的一年，無疑是騰訊視頻收穫的一年，先有科幻劇《三體》，後有豆瓣9.4的《漫長的季節》，將“創新”進行到底。過去擅長的賽道也依然穩固，《長相思》在暑期檔成功搶跑。
不過，去年的“劇王”仍然花落愛奇藝，《狂飆》以107.9億的正片有效播放量領跑播放榜，是位列第二的《長相思》的近三倍，橫掃各大榜單；優酷則帶着《長月燼明》擠進播放top3，仍然可以保住“長視頻三巨頭”的位置。
建立秩序的混戰時代已然成為歷史，如今對於長視頻平台而言，除了始終不變的會員增長目標之外，如何讓更多觀眾長久停留、增加arpu值，同樣重要。獨播劇的比例持續多年增加，以建立內容護城河的形式提供服務，建立在最基礎的邏輯智商。
而“平台氣質”的落定，既是內容積累到一定階段的必然趨勢，也反映了各平台的策略方向。
2020年憑藉迷霧劇場奠定了氣質的愛奇藝，過去的一年最突出的標籤反倒是“古裝劇”。雲合數據顯示，去年愛奇藝在有效播放榜單top20的獨播劇共5部，除了《狂飆》外，其餘四部均為古裝劇，分別是《長風渡》《蓮花樓》《一念關山》和《寧安如夢》。
在口碑“大劇”層面稍遜風騷的優酷，則選擇了更垂直的領域進行開拓，比如以《新聞女王》為代表的港劇場，《偷偷藏不住》《當我飛奔向你》等青春劇，以及漫改劇《異人之下》。自《白夜追兇》起延續至今的懸疑基因也依然在去年有所體現，《他是誰》以12.6億的正片播放量擠進年度前二十。
芒果tv在過去一年有些蟄伏，今年播放top20中，只有《歸路》一部出自芒果tv，還是和愛奇藝拼播，獨播劇則無一上榜。一方面是《我的人間煙火》《以愛為營》破局話題度但消耗着口碑，另一方面也還是貢獻了《去有風的地方》《裝腔啟示錄》等幾部8分劇，從招商會的幾部大古裝來看，明年的芒果也想發力劇集，彌補“強綜藝平台”的刻板印象。
一個特殊的樣本是b站，與其他長視頻平台不同的是，b站本身就自帶氣質，作為劇集領域的“後來者”，b站的內容策略正逐漸向自己的原生氣質靠攏。今年誕生的形式上極具創新性的《古相思曲》，正如去年內容層面有創新的《三悅有了新工作》一樣，熱度雖難搶，但口碑穩定，且能融入平台生態。
當然，在受眾基本盤較大的都市、古裝等題材領域，幾家平台們仍然坐在同一張牌桌上。古裝劇依然是劇集題材的主力軍，佔全年上新劇的20.2%，其中11部進入播放榜單top20。
只不過除了搶佔大盤，對平台而言，選擇能夠跑出優勢的賽道同樣重要。
劇集公司洗牌
沉寂了一整年、只貢獻了《歡樂頌4》的正午陽光，帶着《大江大河3》加入年初的混戰；老牌劇集公司慈文傳媒去年一整年都沒有作品播出；新麗也沒有大劇播出，把寶都押在了今年的待播劇《慶余年2》和《大奉打更人》上。
平台正在養成自己的氣質，而劇集公司的面貌卻越來越模糊。
過去，幾家頭部影視公司各有各的優勢賽道，比如曾被稱為“國劇之光”、擅長嚴肅題材的正午陽光，憑藉古裝劇捧出不少小花的唐人影視，和擅長現實題材劇集的檸萌影業等等。
而如今，行業洗牌已成定局。在體量較大的劇集公司里，去年表現尚可的是華策和檸萌，前者手握《去有風的地方》《一路朝陽》等數據不錯的都市劇，後者在口碑和熱度兩個方面都有代表作，《問心》和《愛情而已》豆瓣評分過8分，《一念關山》排在年度播放榜單的第八位。
而當正午、慈文、耀客等傳統劇集公司疲乏之時，後起之秀也開始頻現。去年播出的劇集中，值得關注的“新生代”是《狂飆》背後的留白影視、《長相思》背後的星蓮影視以及《三體》背後的靈河文化。
此外，去年有三個較為特殊的入局者，其一是已經初步完成轉型的哇唧唧哇，去年接連播出了《偷偷藏不住》和《鳴龍少年》兩部劇，其二是由南派泛娛改名而來的量子泛娛，及其旗下新廠牌瀨瀨文化，代表作是《長月燼明》，其三則是《雲之羽》背後的最世文化，還有《大夢歸離》《畫皮》幾部待播作品。
就像體育領域有“新秀牆”一樣，一些爆紅的劇集製作公司撞牆感明顯。2022年憑藉《蒼蘭訣》進入大眾視野的恆星引力，2023年的《七時吉祥》《我要逆風去》均表現不佳；《星漢燦爛》的出品公司歆光影業也表現平平。
新公司們的成績仍然需要再觀察，但在行業格局初變的背後，平台與劇集公司之間的關係，早已在不知不覺間發生了調轉。坐擁龐大觀眾的長視頻平台，成為行業的舵手，把控着包括內容在內的所有航向。
眾多新人入場之際，新的座次還未落定。不過目前看來，劇集公司或許不再擁有脫離平台、只為自己講故事的話語權了。
在慣性中前進
1月還沒過完，仙劍ip已經向市場貢獻了兩部劇，《仙劍四》和改編自《仙劍六》的《祈今朝》，目前看來口碑都已然崩盤。
內容慣性仍然存在，最突出的便是上面提到的古裝劇，儘管“大ip+流量”的爆款公式看似已經成為過去式，但數據不會騙人。雲合數據顯示，去年排在正片有效播放率前十的劇集中，有足足8部都是古裝劇，包括改編自桐華同名原著的《長相思》，改編自晉江網文《黑月光拿穩be劇本》的《長月燼明》、改編自墨書白同名小說的《長風渡》等等。
作為劇集內容的重要來源，ip的類型也逐漸豐富起來，從過去扎堆改言情網文，到將觸角伸至更多領域。其中值得一提的是嚴肅文學改編，去年有《迴響》和《人生之路》，開年則是《繁花》坐鎮。不過或許是受到開發難度影響，翻閱各平台片單，嚴肅文學改編劇集仍是儲備多但播出少。
ip的來源也日漸豐富，主要是補充原有渠道缺失的現實題材內容。知乎副總裁范俊梅曾告訴毒眸，知乎在近期售出了30餘部原創故事的版權，其中近半數是現實題材。
豆瓣閱讀今年分別向騰訊視頻和芒果tv輸送了兩部作品，分別是播放量擠進年度前二十的《好事成雙》，以及豆瓣評分超過8分的《裝腔啟示錄》，後者的原著作者柳翠虎還有一部改編作品《半熟男女》待播；年底播出的《三大隊》，版權構自非虛構寫作平台網易人間。
除了ip給劇集市場帶來的巨大影響力之外，女性題材的慣性也在持續，不過似乎正在逐年減弱。這幾年女性劇經歷了熱門標籤的數次遷移，從女性群像劇到雙女主劇，從姐狗戀到“雙強”，每年都有熱門作品扛旗。去年則稍顯式微，《女士的品格》《她的城》等劇表現都平平。
只不過，與輿論場同步發生的、植入劇集中的女性意識已經留存下來，《我的人間煙火》因為女主太過戀愛腦被輿論場爭相吐槽，《一路朝陽》里的“年上戀”引發了關於獨立女性的再次討論，《一念關山》的“一半大女主”模式也引發觀眾不滿。
內容以外，今年在劇集形式上也有依循慣性而誕生的新鮮事，比如從2022年暑期檔開始延續至今的大結局點映禮，在《蓮花樓》身上找到了新的成功樣本，以及“劇綜聯動”的新玩法，由《寧安如夢》貢獻的劇集衍生綜藝。
2024年對於劇集市場來說，仍然會是對抗慣性、尋找新方向的一年。
期待劇場之變
騰訊視頻的x劇場，是2023年風頭最盛的劇場。首部劇《漫長的季節》以高達9.4的豆瓣評分，當選了年度第一口碑劇集，後續播出的《歡顏》和《繁城之下》也都穩住了口碑，給x劇場貼上了精品的標籤。
不過，x劇場似乎開年不順，今年打頭陣的《黑土無言》豆瓣開分7.4，截至發稿前已降到6.8——並不是要批評這種高光後的“折戟”，只是再度印證了，“劇場”的運營，重要的點仍然是主觀上的盡人事，而不是所謂的“全是高分”，內容產品不是標品，以評分為目標，反而有些主次不分。
劇場模式在網播時代正式被提出，要追溯到2018年愛奇藝推出的“愛青春劇場”和“愛懸疑劇場”，不過，真正引發行業內外關注的，仍然是孵化出《隱秘的角落》的迷霧劇場。
迷霧劇場去年也有四部劇播出，分別是《平原上的摩西》《迴響》《塵封十三載》和《三大隊》。好消息是除了《迴響》外評分都超過了7分，《塵封十三載》更是擠進8分序列，只不過屬於“迷霧劇場”的氣質和討論度，似乎遠不及2020年。
目前幾大平台已經都形成了穩定的劇場矩陣，愛奇藝有迷霧劇場、戀戀劇場和小逗劇場，優酷有寵愛、懸疑、合家歡、都市和港劇場五大劇場，芒果tv有季風劇場，騰訊視頻則在去年推出了x劇場和與劇場模式極類似的“板凳單元”和“螢火單元”。
這些劇場的誕生邏輯都略有不同。其中，較為主流的仍然是迷霧劇場這類，整合同類型劇集進行排播，精準圈住目標受眾。x劇場和季風劇場從內容上看較為相似，劇集風格各異，只不過前者的底層邏輯是對台網聯動的探索，後者則指向騰訊視頻對精品內容的追求。
2020年迷霧劇場誕生時，劇場模式是伴隨着短劇的播出形式興起的。短劇剛出現時，在很長一段時間內引發了行業關注，原因不僅是集數變短，而是對標劇集工業成熟的歐美日韓，季播短劇既能承載創新化和類型化的表達，也更適應觀眾的觀看習慣，同時還意味着招商模式的創新。
而劇場在國內長視頻平台漂泊多年，仍然未能找到足夠清晰的方向，比如行業期待已久的季播模式的落地，以及足夠強有力的、在觀眾層面也能擲地有聲的廠牌效應。
這些指向的都不僅是創造一種排播形式，而是需要內容的不間斷共給和更清晰的開發策略，以及劇集工業化的進一步成熟。
長短視頻牽手
去年4月，騰訊視頻成為繼愛奇藝和搜狐之後，第三家與抖音牽手的長視頻平台。抖音發布的合作公告顯示，雙方將圍繞長短視頻聯動推廣、短視頻二次創作等方面展開探索。而合作的重點，則無疑是騰訊視頻版權庫對抖音的部分開放，這將是對二創內容的有力支持。
幾年前的長短視頻激烈交火還歷歷在目。在短視頻興起時，它還被視作是長內容的最大競爭者，長視頻手握關鍵的影視版權，接連就版權問題向短視頻平台發射子彈，愛優騰的老闆們還在行業大會上紛紛發言，矛頭直指抖快b——這也不過是兩年半之前發生的事。
不過如今看來，長短視頻沒有繼續交鋒，也並不是同一條賽道上的競爭對手，反倒是能夠握手言和，選擇了一條合作共贏的路：長視頻需要短視頻的流量，短視頻則需要長視頻的內容。
而長短視頻此番聯合，影響最大的無疑是劇集營銷的生態。社交平台越多，劇集宣傳就越“卷”，版權的開放，為宣傳提供了更多的出口和玩法。根據抖音發布的2023年劇集暑期檔報告，去年暑期檔上新劇相關視頻的播放量同比增長了217%，其中話題度最高的是《長相思》，主話題播放量有245億。
在聯動藝人進行宣傳的部分，短視頻平台也為宣傳市場帶來新的增量，比如《蓮花樓》熱度破萬時的主角團舞蹈挑戰，累計點贊超過了1000萬。據統計，去年暑期檔藝人發布劇宣相關視頻的播放總量近33億，同比增長了15%。
除了必選項微博和冉冉升起的抖音外，近兩年在娛樂內容上開始發力的小紅書也進入劇集宣傳的視野。年初《去有風的地方》在小紅書上走紅，還因此得名“小紅書劇”，《狂飆》里“大嫂”的穿搭在小紅書上引起廣泛討論，《裝腔啟示錄》播出期間，多位主創人員也都入駐小紅書，分享拍攝經歷。
長短視頻握手言和，短期內必然會帶來不少新的機會，至於二者之間的內容將怎樣互相影響與滲透，又會帶來何種後果，還得再觀望幾年。
觀眾的自主權
2023年的劇集行業最新術語，是“掀桌”。
《我的人間煙火》雖然豆瓣只有2.8分，但為輿論場貢獻了數不勝數的笑料，還捧出了新晉頂流魏大勛，後者力克男主楊洋，將自己的互聯網標籤從喜劇人更新成了霸道總裁天花板。
無獨有偶，突破了“孟宴臣”對劇集衍生超話榜單統治的“夜色尚淺”，也有着相似路徑：這對《雲之羽》當中男二丞磊和女二盧昱曉的cp，風頭同樣蓋過男女主。再往前，還有在《長月燼明》里“艷壓”女主走紅的陳都靈，和《狂飆》里翻紅的“大嫂”高葉。
配角們集體“上桌”，只是觀眾在劇集行業中參與程度更高的體現之一。互聯網的興起，將觀眾從電視機前的看客拉入到行業當中，提供了能夠和同好交流劇情和點評劇集內容的場域，而倍速觀看、彈幕、二創內容等等新形態的出現，則讓觀眾的評價體系更加豐富和立體。
而如今，參與度進行了再升級，觀眾們正在充分體現自己的自主權。創造者們無疑也關注到了這一趨勢，幾乎在每個環節上，都少不了觀眾的身影。
像《難哄》這樣瘋狂“溜餅”的項目，為的是試探觀眾的滿意度；《長相思》和《為有暗香來》提供的多位男主，是為了讓不同喜好的觀眾們擁有“嗑cp自由“；拍攝期間流出的路透照片，能夠提前在目標受眾群體當中進行預熱；而《我的人間煙火》之所以翻車，是因為它走向了大眾共同認可的價值觀的反面。
本質上，在長視頻對會員收入的依賴進一步加深的前提下，劇集是作品，也是觀眾面前可供挑選的商品。那麼，作為消費者的觀眾，需求被照顧，自然順理成章。
只不過，擺在內容生產者面前的，依然是在不斷的變化中屹立不倒的命題：過往的無數經驗告訴我們，創造更多新鮮事，而非一味迎合抓不住的潮流，才是更重要的事。
