·聚焦:人工智慧、晶元等行業
雲廠商作為ai算力需求的主要承載方，一場由gpu主導的變革正在悄然興起，這場變革的突出表現在雲廠商紛紛下場造芯，結合gpu的短缺、高昂成本、應對雲服務更加智能化、自主化、靈活化和可擴展化的需求和廣闊前景。
微軟、meta、google、亞馬遜、特斯拉以及國內的阿里、百度、騰訊等都在投入更多資源研發ai晶元，甚至openai都開始籌備晶元項目。
從時間節點來看，谷歌tpu v5e於2023年8月發布，成為人工智慧硬體領域的強大力量，專為大型語言模型和生成式人工智慧量身定製。
11月初，微軟也採取了類似的思路，首款人工智慧晶元maia 100問世。隨後亞馬遜宣布推出最新的trainium2，其性能是其前一代的四倍，能源效率是其兩倍。
國內華為、阿里、百度等雲巨頭在自研ai晶元方面也在傾力押注，逐級迭代。
據verified market research數據統計，2027年全球gpu市場規模有望達到1853.1億美元，年平均增速高達32.82%，千億級賽道風口已至。
據行業曝料，2023年第四季度，nvidia gpu供應量在全球範圍內都被嚴格限制，導致全球市場都出現了明顯的供不應求。
在這種情況下，無論是歐美還是中國，廠商和銷售渠道都在拚命搶貨。
對於中國市場來說，情況更加不樂觀，尤其是1月份屬於季度末期，2月份又有春節假期。
因此，預計近期nvidia gpu和顯卡的供應量都會非常有限，不排除部分產品價格上漲。
至於nvidia為何會控制供應量，確切原因不得而知，猜測很大可能是優先將產能供給加速計算卡所用的高性能gpu。
畢竟，計算gpu的利潤要比遊戲gpu豐厚得多，尤其是眼下ai需求一浪高過一浪，而計算gpu規模龐大、技術複雜，對於產能的要求也更高。
在aigc浪潮爆發下，英偉達可以說是2023年半導體市場最大贏家，該公司營收也躍居全球最大半導體公司。
據媒體猜測，gpt-4至少需要8192張h100晶元，以每小時2美元的價格，在約55天內可以完成預訓練，成本約為1.5億元人民幣。
而且 ，chatgpt所需要的ai晶元並不是固定的，而是逐次遞增。chatgpt越聰明，背後的代價是所需算力越來越多。
據摩根士丹利預測，到了gpt-5大概需要使用2.5萬個gpu，約是gpt-4的三倍之多。
英偉達正在經歷一場比「挖礦時代」更瘋狂的市場浪潮，一方面英偉達產能受限於台積電、hbm、cowos封裝等產能，h100的「嚴重缺貨問題」至少會持續到2024年底。
另一方面，巨大缺口也導致英偉達h100暴漲，有報道稱，英偉達的h100 ai加速卡的物料成本約為3000美元，而在年中售價已經達到了3.5萬美元左右，甚至在ebay上賣出了超過4w美元的價格。
研究機構omdia披露，英偉達在2023年第二季度的h100出貨量為900噸。按照單片h100gpu的重量約為3千克，那麼英偉達在二季度售出了約30萬片h100。
到了三季度，英偉達大約賣出了50萬台h100和a100 gpu。每家能夠分到的gpu數量有限，meta和微軟各自採購了15萬個h100gpu，谷歌、亞馬遜、甲骨文和騰訊則各採購了5萬片。
如此龐大的gpu需求量，導致基於h100的伺服器需要36~52周的時間才能交付。按照英偉達官方的說法，2024年一季度之前的gpu晶元早已全部售罄。業內預估，明年英偉達的出貨量將達到150萬-200萬顆。
國產gpu正迅速走過進入「從可用到好用」的迭代階段。華為海思、燧原科技、壁仞、天數智芯、沐曦、珠海芯動力、摩爾線程、海光等廠商在gpu產品、集群、生態和應用層面全面發力，表現可圈可點。
深存科技創始人&ceo袁靜豐總結，2023年國產gpu廠商面對國內市場，在更加務實地在做產品、建生態、推應用，在這些層面各家都有一定的優勢，而準確定位是關鍵。
去年9月28日，燧原科技宣布完成d輪融資，總額為20 億元，超過15家機構參與，成為ai晶元領域最大規模的融資事件之一。
摩爾線程首個全國產千卡千億模型訓練平台——摩爾線程kuae智算中心揭幕儀式舉辦，宣告國內首個以國產全功能gpu為底座的大規模算力集群正式落地。
展望2024年，無論是禁運以及供應缺口等問題，國產gpu的機遇依舊「在線」。
總而言之，2024年的gpu還充滿變數。
從市場的角度看，無論是當下多先進的技術，到最後終將會越來越普世，就看在2024年如何進攻戰場了。
