每經記者：肖芮冬 每經編輯：趙雲
7月29日，市場全天震蕩分化，滬指微幅收漲，創業板指低開低走跌超1%。截至收盤，滬指漲0.03%，深成指跌0.96%，創業板指跌1.44%。
板塊方面，網約車、汽車拆解、中船系、商業航天等板塊漲幅居前，風電、光伏、白酒、減肥藥等板塊跌幅居前。
總體上個股跌多漲少，全市場超2700家個股下跌。滬深兩市今日成交額5859億，較上個交易日縮量202億。
今天市場縮量明顯，三大指數全天較弱，僅滬指微漲。但小盤股的表現仍可圈可點，主要體現在：
1）漲停家數（68家）比上周五（62家）還多，且無個股跌停（均剔除st個股）；
2）中證2000指數與紅利指數同日逆勢飄紅；
3）大眾交通、金龍汽車等有辨識度的個股仍持續走強。
正因如此，今天的盤面可理解為上周后半周企穩的延續。
三大題材走出持續性
對短線客來說，領漲題材的持續性十分重要。而今天，恰好幾個熱門題材都有不錯表現，賺錢效應較好。
結合今天的板塊漲幅榜，大致可分為三類：
1）無人駕駛
上周五大漲後，無人駕駛今日繼續活躍。萬隆光電、研奧股份、啟明信息等多隻股票漲停。
消息面上，特斯拉ceo埃隆·馬斯克宣布，其全自動駕駛（fsd）系統將在即將更新的12.6版本後在中國、歐洲和其他國家推出，並計劃於10月10日正式發布無人駕駛計程車服務。預計年底前可獲得中國監管部門批准。
谷歌母公司alphabet也在其無人駕駛子公司waymo上計劃再投資50億美元（約合364億元人民幣），以支持waymo繼續打造世界領先的無人駕駛技術。
另有報道稱，在世界人工智慧大會上獲得上海市無駕駛人智能網聯汽車示範應用許可的無人駕駛計程車robotaxi，有望在8月對公眾開放。大眾交通有關人士透露，百度旗下的蘿蔔快跑和大眾交通旗下的大眾出行已合作申請示範運營三批共65輛robotaxi。
大眾交通是港股上市公司大眾公用（01635.hk）的參股公司，有趣的是，今日大眾公用盤中漲幅超過40%。
此外，作為與軟體端（無人駕駛）對應的「硬體端」，汽車整車、汽車拆解等概念今天同樣走強。近期，這樣「車含量」較高的漲幅榜，不算特別罕見。
2）商業航天
商業航天概念同樣延續了上周強勢，騰達科技6連板，航天晨光2連板。
今日20cm漲停個股中，也有不少帶了商業航天概念。
消息面上，「千帆星座」首批組網衛星發射儀式將於8月5日在太原舉行，這意味著中國版「星鏈」即將閃耀星空。「千帆星座」計劃即「g60星鏈」計劃。根據規劃，一期將完成發射1296顆衛星，未來將打造1.4萬多顆低軌寬頻多媒體衛星的組網。
國泰君安研報稱，商業航天作為新質生產力的重要方向，正從導入期轉向成長期，政策支持有望推動其快速發展。參考spacex估值2100億美元，國內市場規模有望達萬億級。
衛星通信是現階段最成熟的商業應用，海外的成功證明了通過發射更多衛星組網以降低成本是未來發展方向。當前國內低軌通信衛星成本約1000萬美元，需聚焦火箭發射和衛星製造環節降本，建議關注國資運營商和民資製造商。
3）易被忽視的——地方國資概念
今日，地方國資上市公司掀起漲停潮。旗天科技、金明精機等多隻股票開盤即漲停。
金龍汽車在過去14個交易日內實現了8次漲停，累計漲幅達到112%。
當然，金龍汽車近期強勢上漲，更多還是與無人駕駛有關。但多疊加一個概念，又多了一份人氣。
國資委數據顯示，各地國資委監管企業經營發展有序推進，1月～6月實現營業總收入19.2萬億元、利潤總額8267.8億元，完成固定資產投資2.9萬億元，存量資產得到有效盤活。
此外，上海市國資委日前召開市值管理工作座談會，強調加強上海國有控股上市公司市值管理工作的重要性，提升市值管理能力和水平。地方國資今年以來加快了對上市公司的戰略收購步伐，年內已有66家上市公司實控人發生變化，其中13家上市公司實際控制人從個人或無實際控制人變更為地方國資。
申萬宏源表示，繼續強調央企配置價值，重視地方國企的補漲潛力。a股央國企的資本運作有望更加頻繁，尤其關注央企收購集團未上市優質資產與明星科創類資產，以及地方國企之間的兼并重組。
銀行股帶動紅利資產修復
如前所述，紅利指數與中證2000指數同日逆勢飄紅，上證指數也相對抗跌，這主要得益於上周四、周五連續回調的銀行板塊開始修復。
消息面上，繼招商銀行、平安銀行跟進國有大行下調存款利率後，7月29日，光大銀行、民生銀行、浦發銀行、中信銀行、華夏銀行、廣發銀行、興業銀行、浙商銀行、渤海銀行、恆豐銀行等10家全國性股份制商業銀行相繼發布公告，宣布下調存款掛牌利率。
綜合來看，上述10家銀行活期存款利率普遍降至0.15%。
信達證券指出，二季度基金對紅利板塊持倉比例仍在提升，雖然呈現整體低配格局，但不斷擴大。穩定的高股息率和低估值對資金的吸引力仍存。而且隨著被動權益基金的影響力逐步提高，對紅利板塊的配置需求提升，或許能扭轉主動權益基金對紅利板塊的長期低配狀態。
光大銀行金融市場部宏觀研究員周茂華認為，本輪銀行調整存款利率已啟動，預計後續仍有中小銀行有序調降。「後續存款利率調整或受四方面影響，即宏觀經濟復甦情況、央行政策、銀行凈息差，以及金融市場利率水平。」
貴州茅台跌破1400元關口
下跌一側，午後持續走弱的白酒板塊還是比較令人緊張。
今世緣跌超5%，貴州茅台走出日線六連陰，股價跌破1400元大關，創出2022年12月以來新低，另外瀘州老窖創出2020年10月以來新低，古井貢酒、山西汾酒亦續創年內新低。
下跌邏輯似乎沒有太多「新意」。此前6月，「茅台跌慘了」話題衝上熱搜；7月上旬的財報季，部分酒企的業績同比有所下滑，甚至出現虧損。
上周（7月23日），貴州茅台酒2024年半年市場工作會在茅台會議中心召開。會議認為，下半年是渡過本輪行業調整的關鍵期，也是完成2024年目標任務的攻堅期。
但仍有機構對白酒板塊表示看好。
中信建投研報指出，白酒板塊回調提升配置價值，下半年需求預期有望提振。近期茅台、五糧液、習酒完成上半年既定任務，體現出龍頭酒企極強的市場掌控力及品牌受眾基礎。
其表示，當前消費環境仍處於弱勢狀態，新品牌擴張有限，龍頭企業的市佔率不斷擴大。二季度企業動銷環比回落明顯，雖然渠道庫存有所提升但仍然整體可控，三季度預期消費環境更為平穩。酒企重視通過提升分紅率來加強股東回報，隨著股價回落，部分企業的股息率已經達到4%甚至更高，配置價值凸顯。
每日經濟新聞
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-