《科創板日報》1月22日訊（編輯 鄭遠方） ai行業苦晶元供應久矣，這次連openai也「坐不住了」。
openai首席執行官薩姆•奧爾特曼（sam altman）曾多次公開抱怨英偉達gpu短缺，公司gpu供應「嚴重受限」。作為「算力霸主」的英偉達之前幾乎壟斷了ai晶元市場，隨著其gpu短缺，疊加ai算力成本飆升，即便強如openai也在不斷尋求新途徑，以免長期被晶元「卡脖子」。
據媒體報道稱，奧爾特曼正與幾個大型投資人討論合作事宜，希望籌集數十億美元，用於建造晶元製造廠/晶圓廠。
參與合作討論的公司包括總部位於阿布扎比的ai公司g42、日本軟銀集團。由於討論仍處初期階段，合作夥伴與投資人的完整名單尚未敲定。值得一提的是，此前openai與g42便曾舉行談判，openai計劃向後者募集80億-100億美元，但目前討論進展處於未知狀態。
還有知情人士透露，奧爾特曼還就該計劃徵詢了微軟的意見，後者對此很感興趣。
奧爾特曼的計劃中，也包含與行業知名晶元製造商合作，使生產網路覆蓋全球。報道指出，英特爾、台積電、三星可能成為openai的潛在合作夥伴。
另據韓國東亞日報今日消息，奧爾特曼本周還將訪問韓國首爾，期間有望與sk集團會長崔泰源會面，雙方可能討論ai晶元合作事宜——sk集團旗下子公司sk海力士之前一直是英偉達的hbm獨供商，雖說英偉達已在著手將hbm供應商拓展至三大存儲龍頭，但sk海力士依舊是供應主力之一。
建造一家先進的半導體製造工廠可能需要數百億美元，而打造相關生產網路則需要數年時間。在這種情況下，其他大多數ai公司們選擇的是另一條便捷的路：亞馬遜、谷歌、微軟均是設計出自家定製晶元後，將製造業務外包給晶元生產公司。
但硬體一直是ai發展的主要桎梏之一，其中又以晶元為甚。奧爾特曼之前已多次表示，晶元供應不足以滿足openai的需求。
本次籌款生產晶元的計劃，也進一步反映出這位ai龍頭ceo的憂慮——隨著ai浪潮逐步推演，將缺乏足夠的晶元進行部署，從眼下一些ai相關晶元供需預期來看，未來相關晶元很可能供不應求。
▌美股晶元股聯袂上漲
這邊openai等客戶擔心晶元供應不足，那邊美股半導體多股風頭正盛。
在最新一個美股交易日（當地時間1月19日），amd漲超7%，英偉達漲4.17%，兩家公司股價均再次刷新歷史新高；高通、格芯、美光、英特爾、台積電等跟漲。
以漲幅最大的amd為例，多家機構近期已上調其目標價，看好產品需求前景。
科技股分析師beth kindig預計，今年mi300晶元出貨量將達30萬-40萬塊，英偉達h100出貨量將達150萬-200萬塊。
keybanc將amd目標價從170美元上調至195美元，各大公司對ai伺服器需求強勁，對未來潛力充滿信心。巴克萊銀行則將amd股價目標價從120美元上調至200美元，預計其今年ai晶元銷售額有望達到40億美元。美國投行cowen、susquehanna financial分別將amd目標價上調至185美元、170美元，在分析師們看來，在客戶對除英偉達之外第二供應商的需求與期待之下，mi300正在成為生成人工智慧市場中「功能越來越強大」的替代品。
台積電也在上周表示，ai與hpc需求將對業績帶來巨大提振，公司預計2024年以美元計算的營收增幅將落在20%-25%區間；2024年存貨將回到穩健水平，將是穩健的成長年；預計未來幾年，台積電銷售額年複合增長率預計為15%至20%。
（科創板日報 鄭遠方）
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