1936年冬，蔣介石來親自到古城西安督戰，政訓處，憲兵隊和警察局一起出動，對西安進行嚴密防守，對每個進出城的人進行排查。陝軍72師加強團警衛連連長王三喜早早等在城門口，順便在路邊買了肉夾饃，團長衛大河率被俘的士兵風塵僕僕回到西安，王三喜趕忙跑過去對他噓寒問暖，還把剛買的饃給他。
就在這時，國民黨西北剿總政訓處行動組組長葉賢之派人把衛大河抓走，並對他進行突審，逼他交代這半年在陝北紅軍駐地的所作所為，衛大河借口見的人太多，一時記不起來，葉賢之威脅要給他扣上通共的罪名，衛大河被激怒，搬出72師封師長來壓他，葉賢之只好放他走，可衛大河不服氣，隨手拿起桌上的硯台砸傷自己的頭，狠狠教訓了葉賢之一通，然後揚長而去。
半年前，陝北紅軍團長高曉山率隊假扮國民黨中央軍，偷襲了衛大河加強團團部，衛大河被高曉山生擒活捉，關在陝北長達半年之久。葉賢之放走衛大河以後，立刻向政訓處主任邱元谷彙報此事，邱元谷覺得這是共產黨的陰謀，把衛大河抓了又放，就是想收買人心，他提醒葉賢之盯緊東北軍和陝軍的動向，擔心他們串通一氣，威脅蔣介石的安全。
姜雅真是潛伏在東北軍機要局的共產黨員，代號石榴，她無意中看到一條重要情報，得知蔣介石邀請蔣鼎文，衛立煌，陳誠，朱紹良，張學良，楊虎城等人今晚七點在西京飯店參加晚宴，她連夜來和地下黨黨員王峰接頭，王峰遠遠看到姜雅真，高舉手臂向她揮手，不料被偵訊處的特務當街打死，就倒在姜雅真面前，特務對姜雅真進行盤問，她強裝鎮靜從容回答，特務沒有發現可疑情況，就放她離開，衛大河和王三喜正在附近麵館吃飯，他們聽到槍聲立刻跑出來，看到姜雅真驚慌失措從跟面走過去。
姜雅真和王峰是單線聯繫，王峰突然犧牲，姜雅真只好啟動緊急聯絡方式，地下黨負責人付洋接替王峰來和姜雅真接頭，還特意在診所擺上兩個紅石榴當暗號，姜雅真準時趕來，兩個人對上暗語，姜雅真把截獲的情報交給付洋。
蔣介石在晚宴上任命蔣鼎文為西北剿總司令，這就等於公開與張學良和楊虎城撕裂關係，邱元谷看出蔣介石要對他們倆痛下殺手，就派葉賢之儘快整理張學良和陝北紅軍來往的證據，到時候蔣介石就能名正言順拿掉張學良和楊虎城的兵權。當天夜裡，東北軍122師師長姜懷柱奉命帶隊來到蔣介石在西安的住所華清池防守，突然聽到裡面傳出幾聲槍響。
陝軍72師封師長接到上級命令，讓他派兵在潼關攔住來增援的中央軍，封師長頓時惱羞成怒，他不想做張學良和蔣介石鬥爭的犧牲品，就在這時，衛大河帶被俘的士兵回來複命，封師長正氣不打一處來，就把一腔怒火全撒在衛大河身上，對他拳打腳踢，還要把衛大河軍法處置就地槍決，參謀長段德午苦苦為衛大河求情，封師長才免去衛大河死罪，打他二十軍棍，再降為營長，衛大河被打得皮開肉綻，掙扎著站起來就走了，可他不恨封師長，對高曉山卻恨之入骨，發誓要和他斗到底。
由於蔣介石一意孤行堅持要剿共，1936年12月12日，東北軍副司令張學良和楊虎城發動了西安事變，派兵衝進華清池把蔣介石軟禁起來，中央軍與東北軍和陝軍劍拔弩張，張學良請求中共方面出面調停。日軍杵村聯隊情報課長吉田向日本駐西安的陸軍高級特務岩井一郎彙報此事，岩井擔心中共出面會阻止蔣介石剿共的行動，對日軍佔領中國的大局不利，岩井派吉田嚴密關注此事。
封師長權衡再三，立刻向南京方面致電錶明支持中央軍的態度，並且撤回潼關的防守，禁止全師官兵外出，還對團級以下的官兵封鎖蔣介石被軟禁的消息，一旦有泄密者格殺勿論。國民黨中央軍日夜兼程前往西安增援，眼看就要到達潼關，陝軍117師師長宋智和參謀長吳亦商議阻擊中央軍的部署，可封師長已經不戰而退，他們也無可奈何。姜雅真看到張學良派兵向潼關進發阻擊中央軍的命令，立刻把這個情報告訴付洋，付洋召集地下黨交通員開會，讓他們設法把情報傳遞出去，讓紅軍配合東北軍和陝軍阻擊國民黨中央軍。
衛大河趴在炕上不能動，無意中聽說連級以上幹部都去開會了，唯獨沒有叫他，他立刻派人把段德午叫來問明情況，段德午擔心衛大河得知封師長禁止全師官兵外出的原因會胡來，就顧左右而言他，可架不住衛大河苦苦糾纏，段德午只好承認蔣介石被軟禁，封師長撤回潼關兵力，為了讓中央軍進來營救蔣介石。