重磅揭曉!「FAT」趨勢榜之「年度十大風向敘事」

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重磅揭曉!「FAT」趨勢榜之「年度十大風向敘事」 - 陸劇吧


meme、ai、depin、比特幣生態、再質押、ton生態、預測市場、並行evm、鏈抽象、模塊化。


作者:azuma;編輯:郝方舟


暌違三年,盛大回歸,由 odaily星球日報發起的

「fat」是 odaily星球日報於 2020 年創辦的榜單盛典+高峰論壇品牌,旨在嘉獎 web3 和加密行業的領航者與創新者、聚焦價值範式與共識時刻,此前曾連續 2 年在京舉辦,參與一線項目超過 500 個,參與人數超過 3000 人,覆蓋人次超過 500 萬。

2024 ,值加密行業日新月異、敘事為主流世界認可之際,新鮮敘事涌動、生態百花齊放、優質項目接連上線,odaily 再次開啟「fat」榜單評選,並將於 9 月 16 日新加坡 conrad centennial 舉辦高峰論壇與頒獎盛典。

作為活動與榜單集合的預熱篇章,odaily 特將 2023 年 q3 至今的十大風向敘事,進行遴選和概述。meme、ai、depin、比特幣生態、再質押、ton 生態、預測市場、並行 evm、鏈抽象、模塊化——這十個在過去一年大放異彩的行業新風向、被眾人看好並反覆鋪陳的敘事,入圍「fat」榜單。

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迷因幣(meme)

回看過去一年,meme 無疑是持續時間最長、社區參與情緒最高、造富效應最強的行業敘事。

從「新王」pepe 到動物系「新貴」 floki、wif、bonk,再到刷新「速通幣安」記錄的 bome,以及一大堆關於特朗普等話題性政治人物的代幣,各式各樣的 meme 主題層出不窮,接連不斷地點燃著市場熱情。 

受益於 meme 熱潮的出現,solana、base、ton 等與 meme 調性更加契合的 layer 1/layer 2 成為了最大的收益方,無數真實用戶及熱錢的湧入推動著這些 layer 1/layer 2 的數據攀升,製造了「打錢換幣」的群體效應,也孕育了 pump.fun 等現象級項目,為 sol、ton 等代幣的持續上漲提供了情緒面的支撐。

在 meme 爆火的背後,是以散戶為代表的市場參與者對「高 fdv、低流通」、「天價開盤,一路走低」的 vc 系代幣的深惡痛絕。雖然 meme 本身也很難避免「大戶做局」、「機器人狙擊」、「老鼠倉」乃至 rug 等惡性事件的發生,但其普遍所採用的「公平發售」、「全流通」等模式卻與加密貨幣主張公平、開放的原始宗旨更加契合,也無疑更受市場歡迎 —— 其背後所折射出的是市場參與群體在新的市場環境下對於標的類型和籌碼結構的偏好變化。

人工智慧(ai)

 ai 或許是過去一年「地球 online」的最大敘事。

伴隨著 chatgpt 的驚艷發布,ai 的想像力邊界被再次拓寬,並在整個互聯網領域乃至相關硬體服務領域掀起了一股 ai 創業浪潮。

加密貨幣領域同樣也不例外。web3 +ai 已經成為了當前業界中最受矚目的話題以及 vc 最為青睞的賽道之一,無數新、老項目正在算力獲取、訓練推理、代理服務、數據抓取等不同層級進行開發或擴展。在這一趨勢中,包括 fet、tao、render 在內多個 ai 概念項目均在二級市場取得了相當驚艷的漲幅,ai 板塊也成為了這輪山寨幣缺席的牛市中少數亮眼的板塊之一。

然而,綜合現有的 web3 +ai 的開發狀況來看,業界仍存在著基礎設施偏向同質化,應用側實際落地較少的困局,但這一賽道畢竟起步較晚、成本巨大,也理應給開發者和項目方們更多的時間和耐心。

去中心化物理基礎設施網路(depin)

正如 vitalik 所說 ——「這似乎對一個已經存在了十年的事物的新命名」 ——depin 並非是什麼新敘事,tipin、popw、edgefi、machinefi……都是業界在探尋物理硬體相關概念的曾用名。 

在當前的行業語境下,depin 則通過更為直觀的命名統一了此類概念的定義 —— 去中心化物理基礎設施網路(decentralized physical infrastructure networks),指以去中心化方式連接和管理物理硬體設備的網路系統。

與此同時,如今的 depin 在業務覆蓋範圍方面已實現了進一步的擴展。從以 io.net 等為代表算力市場,到以 akash 等為代表的雲服務,以 grass 為代表的數據集,以 helium mobile 等為代表的無線網路,以及新能源、車聯網等等各大細分領域的代表項目,depin 已呈現出了「多點開花」的強勁發展態勢。

綜合來看,由於業務運行與真實的物理硬體相綁定,depin 或許是加密貨幣領域最為接近真實商用的細分賽道之一,代幣經濟模型的引入是 depin 相較於傳統領域類似業務的優勢,但同時加密貨幣的採用進度暫時也是該賽道加速突圍的客觀限制。

比特幣生態(bitcoin ecosystem)

圍繞著比特幣這一資產價值最高的網路的進行新業態開發,是過去一年加密貨幣行業中不客戶忽視的一大趨勢。

從銘文(ordinals)到 brc-20 再到符文(runes),背靠著加密貨幣領域安全係數最高的網路,比特幣之上的原生資產受到了市場的熱烈追捧,尤其是在 unisat、okx web3 錢包等基礎設施逐漸完善之後,阻礙著更多散戶的入場門檻得以破除,最終孕育出了 ordi、sats 等多個大熱代幣。

與此同時,基於比特幣的 layer 2 網路及兼容鏈項目也大量湧現,甚至於以太坊陣營的骨幹之一 starknet 也在探索利用 op_cat 擴張至比特幣生態。

再質押(restaking)

再質押(restaking)或許是以太坊生態內最令人矚目的創新了。本質上,再質押其實是在嘗試擴展節點驗證服務的邊界,利用 avs 將原本僅可用於網路共識維護的節點驗證服務擴展至預言機、排序器、跨鏈橋等更多的細分場景。

從主陣地以太坊來看,先發優勢明顯的 eigenlayer 依舊是該賽道的「絕對王者」;背靠 paradigm 和 lido 的 symbiotic 雖起步雖晚,但卻來勢洶洶;karak 同樣也曾斬獲過較大規模的融資。

在再質押的協議層之上,包括 ether.fi、renzo、puffer、mellow 等一眾項目則是在再質押的場景下完成了對質押場景玩法的復刻,利用衍生代幣解鎖了再質押資產的流動性,同時簡化了用戶本需考慮的後端 avs 委託問題。

當然了,以太坊之外也有著一些再質押服務的開發嘗試,包括比特幣生態的 babylon,solana 的 jito、solayer 等等。

ton 生態(ton ecosystem)

區別於加密貨幣領域幾乎所有的項目,ton 走出了一條完全「逆向」的發展道路。 

絕大多數的項目的正常發展路徑都是先構建基礎設施及產品(資產),再壯大社區並吸引流量,但對於背靠著總用戶規模超 9 億的社交媒體巨頭 telegram 的 ton 而言,卻是先有社區和流量,再去構建基礎設施並完善整合。這也使得 ton 在發展上幾乎沒有可參考的先例,後來者也很復刻其崛起路徑。

隨著 ton 自身在網路、存儲、dns 以及「小程序」服務方面的完善,ton 已逐漸展現出了強勁的流量實力,百萬日活對於其他生態而言或許是個天文數字,但對於類似於小遊戲 banana 等頭部 ton 生態的項目而言似乎並不太難。

在用戶基礎及流量規模的護城河下,pantera 這樣的老牌機構不懼「打臉」,公開宣稱 ton 是他們最大的投資。

8 月,telegram 創始人 pavel durov 在法國被捕,ton 生態戛然被錘,tvl 驟降,但縷清與 telegram 的價值關聯,或許是 ton 生態再次騰飛的新起點。

預測市場(prediction market)

今年之前,可能沒有幾個人能夠預料到預測市場會成為 defi 中最受關注的產品類型,也沒有幾個人能夠預料到 polymarket 能夠做到一家獨大。 

受益於美國大選、etf 審批、歐/美洲杯、奧運會等多起廣受關注且具有不確定性的「盛會」,polymarket 的關注度和交易量也水漲船高。在包括拜登推選等多起話題性事件中,該平台的賠率數據甚至已發展成為了具備一定參考意義的信源。

截至 7 月底,polymarket 累計交易量突破 10 億美元,政治事件主導著該平台用戶興趣,前 10 大投注池中有 9 個與政治有關,唯一的例外是以太坊 etf。

可以預料的是,隨著美國大選在 11 月走向最終高潮,polymarket 仍將繼續借風起勢。

並行 evm(parallel evm)

擴容一直以來都是區塊鏈行業的主線任務之一,而在最近的這一年,「並行 evm」則稱為市場最新的寵兒。以融資 2.25 億美元的 monad 為代表,「並行 evm」 的願景是通過「並行處理」的方式在 layer 1 單層大規模改進 evm 的執行效率,進而釋放 evm 生態系統的潛力。

「並行 evm」本質上是對 evm 環境下交易執行順序的改革。在經典 evm 環境下,每筆交易都是按照順序執行的,這確保了交易和智能合約能夠以確定性順序執行,從而更容易管理和預測區塊鏈的狀態,有助於保證網路的安全性,但同時也限制了網路的交易執行效率,禁錮了在 layer 1 單層實現擴容的可操作空間。

「並行 evm」則希望打破這一桎梏,該機制會對所有的待執行交易進行分區或分組,進而依賴調度演算法來有效管理各區或各組交易的同步處理,其最終的目的是允許多筆獨立交易能夠並行執行,從而在 layer 1 單層大大提高交易的執行效率。

鏈抽象(chain abstraction)

鏈抽象是業界在 mass adoption 方向上的又一次嘗試,其背後寄託了業界對於將加密貨幣及區塊鏈概念推向更廣闊群體的美好期望。 

鏈抽象得以被重視的前提在於,隨著加密貨幣行業的不斷發展,新的概念層出不窮,普通用戶入場的學習門檻也在不斷推高。基於這一背景,包括 near、particle 在內的項目均在探索用戶端更無感的解決方案。

具體而言,鏈抽象的願景在於將複雜區塊鏈技術抽象為統一的模型或介面,以便開發者和用戶可以更簡單地創建應用或進行交互,而無需處理底層的複雜技術細節。換句話說就是將複雜的技術及概念隱至幕後,讓用戶在實際使用的同時感知不到鏈的存在,從而解決當前困擾著業界的入場門檻及體驗不佳等問題。

模塊化(modularity)

模塊化的概念旨在按照具象的任務將單鏈的構架進行拆分,具體可拆分為負責交易排序的共識層,負責數據發布及存儲的數據可用性層,負責研製狀態數據的結算層,以及負責執行智能合約的執行層,各個層級之間可相互協調,從而打破單鏈模式下所面臨的「去中心化、可擴展性和安全性」之三難困境。

就各個層級的開發進度來看,數據可用性層的模塊化解決方案當前相對較為成熟,celestia 已吸引了一批利用其 da 服務的 rollup 部署,主打「統一鏈」概念的 avail da 近期已上線了主網,eigenlayer 的首個 avs eigenda 也聚焦在了數據可用性服務上。當然了,其他層級也都有著自己的代表性項目,包括結算層的 dymension 以及執行層的各大新型 rollup。

雖然模塊化的設計憑藉著更為靈活的可組合設計打開了區塊鏈擴容的新思路,但組合型的構架卻也給開發帶來了新的複雜性,這也將是模塊化概念繼續落地的主要挑戰。

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