China Hotel走紅背後:華住做對了什麼?

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2024年1-7月份,入境中國的外國人同比暴增129.9%至1725.4萬人次,帶動「china travel」話題在全球社交媒體上持續爆火。很多外國友人在旅行中,更是被「china hotel」實力圈粉。

西班牙小哥奧利弗就是其中一員,他把入住華住深圳一家酒店的經歷拍成vlog發佈後,立刻在社交媒體爆火。在這段20分鐘視頻里,從電動窗帘、無線充電再到智能機械人上門服務,一系列科技感十足的功能和服務,讓海外朋友對「china hotel」留下深刻印象。

很多海外遊客在體驗美景美食和中國文化之際,也在入住中國酒店過程中收穫遠超預期的體驗——從外觀設計到硬件設施、服務,「china hotel」都已達到全球一流水準。

作為規模最大的「china hotel」之一,華住集團在最新公布的2024年二季報中,顯示出強勁的經營韌性和增長勢頭。華住集團二季度末全球在營酒店數已達10286家,其中華住中國在營酒店數達10150家。財報裏面披露的一系列關鍵數據,也解答了很多外國旅客對「china hotel」的疑問,高質量產品和超預期用戶體驗,是如何做到的?

超預期用戶體驗溯源:持續升級產品與服務

酒店業是標準的服務業,行業競爭拼的就是產品力與服務質量,只有打造出高品質的大眾產品,才能贏得廣大中外用戶的認可。

華住集團最新披露的2024年二季報,體現的就是中外用戶「用錢投票」的結果——他們用真金白銀,對酒店的品質給出了「五星好評」。財報數據顯示:2024q2華住集團營業額同比增長15.5%至234億元(人民幣),收入同比增長11.2%至61億元,優於此前所公布的7%-11%的指引上限,帶動2024上半年收入同比增長14.1%至114億元。

從酒店業最關健的三大經營指標來看,華住中國二季度均實現環比增長,其中華住中國租賃及自有酒店以及管理加盟及特許經營酒店的混合平均可出租客房收入(revpar)為244元,比上一季度提高28元;日均房價(adr)為296元,比上季度提高16元;所有在營酒店的入住率(occ)為82.6%,比上季度高5.4個百分點。

相較去年同期來看,華住中國二季度revpar略微下降2%。這主要受到去年疫情解封后旅遊出行「報復性反彈」高基數以及新店爬坡的影響有所下滑,但華住中國的revpar仍然顯著優於行業表現。據澎湃報道,萬豪、凱悅、洲際等國際酒店品牌今年第二季度中國區酒店的revpar分別同比減少4.6%、3.2%和7%;從日均房價來看,adr分別同比減少5.9%。4.8%和0.2%。

正是憑藉給西班牙小哥奧利弗這樣的廣大中外遊客提供超預期的體驗,華住集團二季度revpar指標「跑贏大盤」。追根溯源,超預期的用戶體驗,源自華住持續的產品升級和卓越的服務。 

華住自2005年創業之初,就明確要做服務於絕大多數人的酒店。華住選對賽道,聚焦最大的剛需市場實現高速增長。從漢庭起步至今19年以來,華住集團已發展為旗下擁有超過30個連鎖酒店品牌的行業龍頭——其中服務大眾用戶的經濟型酒店品牌包括漢庭、海友、你好,中檔酒店品牌有全季、桔子,而桔子水晶、城際、花間堂、施柏閣等中高檔、高檔酒店品牌,也讓華住品牌矩陣更為完善。

華住的酒店品牌,都在持續「進化」。例如國內規模最大的經濟型酒店品牌,漢庭目前已升級迭代到3.5版本。在色彩搭配上,採用品牌專色藍與大地色為主基調,通過色塊拼接的簡潔設計豐富空間、提升質感。整體設計營造淡雅溫馨的氣氛,帶給住客更輕盈的體驗;在功能上,自助場景全面煥新,從單一功能的酒店到國民旅途中的幸福便利站,成為14億國民的「社區酒店」,讓客戶可以高效、便捷地享受到酒店帶來的高品質服務。

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圖:漢庭3.5酒店內景,擁有寬敞的公共空間

全季品牌推出的全新5.0產品,進一步闡釋東方美學的生活方式,展現了中國服務的自信。全季5.0從設計源頭開始踐行可持續發展的理念,比如採用裝配式設計、智能調光、環保的建築系統等,從而減少環境污染與能源消耗。全季5.0在酒店空間商業模式上也有新的探索和突破。推出全新的茶空間,並進一步強化了全季「客聽」的場景化零售。

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圖:全季5.0酒店的茶空間

在堅持「產品為王」的同時,華住還通過華住會的強大網絡加強用戶運營——通過這個高效的自主客源網絡,為超過2.5億會員提供住宿和旅途服務。華住會龐大的精準流量,能夠持續為華住的上萬家酒店提供穩定的客源支持,為酒店加盟商們送上訂單,從而形成良性循環,推動酒店業績的可持續增長。

值得注意的是,華住中國二季度在酒店網絡加速擴張的情況下,仍實現入住率(occ)同比增長0.7個百分點至82.6%。也就是說,在「客單價」指標全行業普遍下行的情況下,華住中國二季度通過提升入住率和加速網絡擴張,來帶動營收和利潤的穩步增長,在市場競爭中佔據有利地位。

服務大眾初心不變,下沉市場開闢藍海

最近披露的財報顯示,二季度華住中國新開店567家,延續發展勢頭。隨着漢庭林芝墨脫縣酒店開業,華住中國門店數已突破1萬家,華住集團首席執行官金輝將此稱為華住「千城萬店2.0戰略的全新起點」。

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圖:漢庭林芝墨脫縣酒店,是華住在中國的第1萬家門店

金輝在業績發佈會上表示,華住中國的網絡持續發展,得益於集團堅持以經濟型和中檔酒店為核心深耕大眾市場的戰略布局。截至二季度末,華住中國經濟型和中檔品牌在在營酒店、管道酒店和新開店中佔比分別為92%、82%和89%。

在聚焦經濟型和中檔酒店網絡擴張的同時,華住也是最早進軍下沉市場滲透低線城市「開闢藍海」的先行者。截至2024年二季度,公司在營酒店在三線及以下城市佔比為41%,同比提升了2個百分點。管道酒店在三線及以下城市佔比已達54%,城市覆蓋數量達到1328個,比去年同期新增132城。

新開業的漢庭林芝墨脫縣酒店,就是華住下沉擴張戰略的體現。墨脫縣是中國最後一個通公路的縣城,更是川藏線318國道上的重要站點,但當地連鎖酒店稀缺,很多自駕318國道的遊客難以住到可靠的酒店。類似這些未被充分開發的「藍海」市場未來將大有可為。

從2019年至2023年,一二線城市的酒店連鎖化率已經達到33%,而三線及以下城市的連鎖化率只有18%。此外,全國有56%單體酒店均分佈於三線及以下城市,消費者想要找到一家品質上乘、配套完善、服務可靠的連鎖酒店,並非易事。

今年以來,在2142公里的川藏線318國道上,華住已經新開了近10家酒店,目前已開業酒店總計40家,包括漢庭、全季、桔子、星程、海友、宜必思等品牌。

不僅是沿着川藏線318國道,華住還在不少城市開出品牌「首店」。在四川省大竹縣,華住開出當地第一家全季。在貴州省仁懷市,華住開出了當地第一家城際酒店,為精英商務人群出行提供了新選擇。

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圖:遵義仁懷第一家城際酒店

在推動酒店落地的同時,華住還為屬地化人才提供就業機會。截至目前,川藏線318國道上的華住門店共有600餘名員工,其中超過一半是少數民族。不僅拓寬了當地居民的就業通道,還促進了當地經濟發展。據了解,華住和加盟商目前一共提供了超過18萬的就業崗位,98%是門店一線的員工。

在不斷滲透下沉市場之際,華住還迎合當前消費者追求極致性價比的趨勢,對酒店進行升級進化降本增效。比如華住旗下海友酒店就在二季度進行了升級,以「睡得好、花得少」作為品牌宗旨,聚集客戶睡好覺、洗好澡的核心住宿需求,通過打造普適的酒店客房和高效便利的自助服務,來實現極致性價比的價格。為實現高效運營,海友創新的打造了「賓客自助+數字前台+員工移動」三位一體的數字化運營體系,確保實現品牌的「極致性價比」。

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圖:海友酒店內的全自助前台

入境中國的海外遊客朋友們可能沒想到,他們在華住旗下酒店體驗到的智能機械人上門服務,雖然看起來很炫酷,但運營成本並不高,數字化和自動化運營實際上有助於降本增效打造「極致性價比」。

面對不確定性,大家都在省錢,但是高品質的大眾產品始終生命力強大,因此大家還是要做品質產品,要做適合最廣大人民的產品。

估值處於窪地,國際業務扭虧 

結合二季報中強勁的凈利潤增長勢頭來看,當前華住集團在近期中概股普遍承壓的大背景下,價值窪地凸顯——從估值倍數指標來看,華住集團已低於行業平均水平。尤其是華住國際業務在二季度扭虧為盈,輕資產戰略轉型初現成效,有望在未來進一步助力集團增厚利潤。

華住集團在二季報中也重申了慷慨的分紅計劃:2024年上半年派發總計2億美元的現金股息,摺合每股普通股派息0.063美元,每份美國預托股份(ads)派息0.63美元。根據華住集團2024年7月發佈生效的三年股東回報計劃,公司未來三年可向股東提供最高20億美元的分紅,董事會有權在每半年宣派及派付普通股息,且每個財政年度的股息總額不得低於公司該年度凈利潤的60%。8月21日,華住集團為期五年的ads股份回購計劃也正式生效,回購總額最高可達10億美元。

低估值高分紅板塊,是當前資本市場上穩健性投資者最青睞的品種,華住近期宣布通過加強分紅和回購來提升對股東的回報,有利於獲得長期資本的認可。

華住2024年圍繞成本、質量和效率這三個核心關鍵詞,啟動供應鏈升級和底盤再造。在業績發佈會上,金輝特彆強調,下半年在成本領先和供應鏈效率方面將有顯著提升,這將確保「千城萬店2.0戰略」穩步推進,為下一階段高質量發展提供保障。我們對revpar的長期增長非常有信心,尤其華住在中國已經建立品牌、產品、組織、科技、流量等優勢,對中國市場保持長期樂觀。

高質量的酒店供應在市場上仍然是稀缺的,華住始終堅持以高質量和卓越服務作為指引,希望在充分競爭的市場環境下保持獨有的競爭力。

2024年,中國出行和旅遊市場持續復蘇,上半年跨區域人員流動同比增長了7.4%,全國鐵路運送旅客量同比增長18.4%至20.96億人次,民航運送旅客量同比增長23.5%至3.5億人次。海外遊客的猛增也給酒店業注入新的增長動力,而國家移民管理局預計下半年外國人來華熱度將持續升溫。

摩根士丹利近期發佈研報,將華住集團2024、2025財年收入預測分別上調3%和2%,每股盈利預測各上調6%。摩根大通研報預計該公司2024q2至q4的收入將獲得10%同比增長,經調整凈利潤年增長超過10%,認為華住經營表現可在未來幾年持續跑贏行業。財通證券發佈研報指出,華住在品牌、運營、會員方面優勢突出,2024年公司開店預期加速疊加經營業績優勢,全年業績有望持續兌現。

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