文/王新喜
蔡崇信全網「大尺度」反思，認為阿里「忘了誰是真正客戶」，馬雲在內部信上，表達了阿里知錯要改的決心。
蔡崇信說，不喜歡承認錯誤是人的本性。而承認錯誤，就是在對抗這種「本性」。但對於阿里來說，認錯容易，但改錯難，阿里到底犯了哪些錯？哪些需要急切改變？阿里犯的根源性錯誤在哪裡？
追求龐大生態，認為電商要被淘汰，沒有在電商基本盤深耕
財報數字不會說謊。阿里盤子更大，但卻沒有拼多多賺錢，拼多多人均創收1222萬是阿里的4倍，京東的7倍。問題出在哪？
我們回顧到阿里最輝煌的2016年，在那一年，阿里巴巴雙十一全天交易額達到1207億元，打破當時單天交易額的世界紀錄。那一年，阿里巴巴市值2664億美元，登頂亞洲第一。
在這個時候，拼多多在多數人眼中，是一個毫不起眼甚至隨時有可能倒閉的電商公司。
而在那個時候，阿里與騰訊是國內互聯網唯二的兩大超級巨頭，雙方展開投資大戰，將越來越多的公司納入自己的他投資版圖，兩大巨頭的投資版圖之爭是整個中國互聯網都在關注的焦點，兩者都在不斷的投資布局擴大業務範疇。
在這個時候，阿里拿着望眼鏡看不到對手，並認為電商之爭已經塵埃落定，並且不再提電商。
馬雲當時提出未來30年社會發展的5個新趨勢：新零售、新製造、新金融、新技術、新資源。認為「純電商時代將很快結束，電商將被淘汰。未來的十年、二十年，沒有電子商務這一說，只有新零售這一說。」
在那時開始，阿里極力避免談電商，而是聚焦於新零售新生態。阿里聚焦的新零售是把線上線下進行融合，但後來的問題是是把手向線下伸的太長，運營成本越來越大，不賺錢的線下業務對電商主營業務造成拖累。
此外，當不再談電商的時候，阿里其實在電商基本盤的用戶體驗與消費者需求、利益的思考就變得少了。比如我們看到，在淘寶app的產品購物頁面，至今被人詬病，在主頁面，消費者居然找不到購物分類欄。在拼多多追求低價導向的時候，淘寶也沒有意識到自己的價格競爭力正在喪失。
沒有跟進百億補貼，沒有把美團與拼多多當對手
當阿里與騰訊在合縱連橫，投資布局做大生態的時候，拼多多、美團的業務都在侵入阿里的腹地。
而拼多多自始至終眼裡只有電商，不斷通過降低商家入駐與購物門檻，通過百億補貼不斷做大gmv與消費者購物黏性。對小白用戶與中小商家來說，拼多多價格導向的簡單粗暴打法，降低了門檻與運營成本，不斷搶佔低價心智。
而阿里始終沒有把拼多多當對手，拼多多百億補貼打了多年，阿里始終沒有跟進，當京東用百億補貼「硬剛」拼多多的時候，淘寶卻將首頁的聚划算百億補貼入口悄悄挪到了第二屏。雪豹財經社曾經一針見血指出：百億補貼大戰，淘寶隔岸觀火。在阿里內網上，過去有很多帖子吐槽百億補貼活動：不夠親民，套路多，不如競品簡單直接。如今這些討論基本歸於沉寂。
因為阿里的大品牌包袱太重，很多品牌商家在天貓平台，他們都想有足夠利潤，如果跟進百億補貼，打亂了這些大品牌的價格體系，缺乏足夠利潤，會進而影響大量品牌商家在阿里的營銷投入，因此，基於原有的利益格局，無論是平台本身還是大品牌們，都沒有足夠的動力去跟進百億補貼。
或許阿里與當時大多數業內人士的預判一致，當拼多多停止或者無力補貼的時候，消費者會回到淘寶與天貓，但發展到今天，這一切並沒有發生。2023年q3，拼多多財報發佈後市值一度超越阿里巴巴，阿里終於認識到：「那個看不上眼的砍一刀快成老大哥了」。
至今沒有支持微信支付
如前所述，阿里過於把騰訊當對手，對微信支付一直都是防禦姿態，淘寶直到今天都沒有完全支持微信支付，在今年2月，有網友發現，部分淘寶訂單可以直接跳轉至微信支付。客服回應，正在逐步開放，微信支付目前僅針對部分用戶逐步開放，且僅支持購買部分商品時可以選擇。
因此，這意味着淘寶至今都沒有完全支持微信支付，那麼拼多多是怎麼做的呢？有網友總結了，拼多多可以qq支付、銀行卡支付、微信支付、雲閃付支付、先用後付。只要能讓消費者購物，怎麼方便怎麼來。
在過去，很多中老年人初次體驗手機購物，他們都有微信，都會微信支付，但很多沒有支付寶賬號，也不懂開通支付寶，這樣一大批用戶都被拼多多砍一刀圈走了。
但我們看到，淘寶天貓直到今天都沒有完全支持微信支付，因為擔心一旦引入微信支付，打破了自家商業生態閉環，對支付寶形成衝擊，所以，不跟進百億補貼，不支持微信支付，這種與用戶利益相悖的決策本質是破局固有利益與商業模式上的艱難。
這也是為什麼阿里認錯易，但改錯難。
馬雲用人錯誤：錯用張勇，趕走孫彤宇？
蔡崇信反思背後，業內認為這是全盤否定了張勇。張勇擔任ceo這幾年的功過，一直有非常大的爭議。
張勇2019年接手阿里巴巴時，阿里巴巴市值高達6000億美元，2023年將阿里巴巴讓出來時，市值只剩下2000億美元。
業內認為，賬房裡出不了戰略家，財務出身的管理，一般喜歡盯着財務報表，沒有對公司整體把控的全面觀。這種觀點也不能說全是錯誤。
當然是否錯用張勇，還需要更加全面客觀來看，一方面是，張勇的這幾年，阿里雲成為國內毫無爭議的第一雲服務。釘釘成為中國第一的企業辦公軟件，盒馬鮮生，中國第一互聯網生鮮超市！
但張勇最大的問題是沒有守住電商基本盤，放任天貓吸走淘寶流量，沒有跟進百億補貼。這或也有財務出身對利潤最大化的追求的一種慣性。
張勇卸任前交出的最後一份財報依然亮點，當時阿里利潤大漲4成多。但市值不斷縮水，如今1800億美金不到，此前多次被拼多多超越，阿里巴巴電商份額滑落到48%。
此外，目前也有觀點認為，孫彤宇出走阿里，最後去了拼多多，也是馬雲的一大失誤，因為孫彤宇是技術性天才，曾被譽為淘寶之父，也是支付寶創建者之一，是孫彤宇將阿里巴巴從虧損的泥潭中拯救出來，2015年孫彤宇去了拼多多，於是拼多多有了今天的成就。
當然這種說法，過於子虛烏有，孫彤宇在拼多多是否有主導性話語權目前也難以定論，拼多多的崛起，是勝在商業模式與全面開放性的戰略，而阿里在與騰訊的投資大戰的過程中，越來越注重封閉生態，注重品牌商家與平台的利潤追求。
結語：
阿里今天的局面，源頭或許要回到馬雲的「不再提電商」，這本質是在輕視電商基本盤，認為電商業務已經見頂，要做大阿里的市值與業務規模，阿里就不能把自己局限在電商這個盤子里，要追求更大的星辰大海。
自此後，阿里開始更多聚焦宏大生態，新零售、新製造，新金融，扶持李佳琦與薇婭，大搞直播帶貨，一片繁榮景象，而拼多多全面聚焦電商，走百億補貼，把性價比這張牌打到極致。
馬雲不再提電商，背後或認為阿里電商護城河壁壘已成，這種想法的錯誤之處在於，電商平台不是社交平台，社交平台有遷移成本，但電商平台沒有，當商品極大豐富，正品問題解決，支付寶不再具備壟斷效應之後，電商平台其實是沒有護城河的。哪裡便宜，消費者就去哪。
因此，當不再提電商，輕視電商，追求宏大戰略版圖與生態的那一刻起，阿里的危機就已經埋下，長久以來不支持微信支付，不搞百億補貼，app購物體驗被人詬病，過度追求利潤而忽視市場份額的變化，都印證阿里對消費者需求與行業變化喪失了敏銳度。如果沒有消費者，商家也會選擇關店跑路，生態的價值又在哪裡？這或許才是馬雲的根源性錯誤，永遠不要瞧不上自己吃飯的家當，永遠對自己的核心基本盤要有危機感與敬畏之心，這或許阿里留給人們一個非常深刻的教訓。
作者：王新喜 tmt資深評論人 本文未經許可謝絕轉載
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