方誌敏帶領着小隊人馬調頭返回大源與劉疇西會合，見大部隊仍在滯留不前，不禁焦急萬分。時間就是生命，方誌敏立即命令全體突圍。就在這時，留守陳家灣的部隊終因寡不敵眾，在拼盡了最後一滴血後，發出了陣地失守的信號彈。分在兩處的方誌敏和粟裕看到後，心都沉了下去。突圍的希望更加渺茫了，方誌敏被迫帶領大部隊繞行西南。
王耀武根據懷玉山的地形，也猜測到了方誌敏會選國民黨軍駐守人數較少的金竹坑一線，立即增兵金竹坑。
大部隊的繞行突圍並不順利，因為人生地不熟，部隊在山中迷路了。加之天氣寒冷，還下起了雪，形勢對我軍越來越不利。方誌敏一邊派出趙天明到村子裏尋找嚮導，一邊鼓勵戰士們，不要因為暫時的困難而意志消沉。好在趙天明在村子裏及時找到了一位願意帶路的採藥老人，及時追上正被敵人圍剿的大部隊。
金竹坑的突圍戰再次因敵我懸殊的兵力而潰敗，劉疇西也在戰鬥中身負重傷，導致了紅十軍團的全線動搖。劉疇西自責指揮推力，加之重傷在身，已成為隊伍前進中的負擔，讓趙天明給自己一個痛快，帶領隊伍輕裝前進，才有可能突圍成功。趙天明毫不猶豫地拒絕了劉疇西的請求。
又是一場慘烈的激戰，暫代劉疇西指揮部隊的趙天明帶領戰士們勇猛作戰，甚至和數倍於我方的敵人展開了肉搏，用生命掩護大部隊安全撤退。這場戰役從白天一直打到入夜，紅軍陣亡人數眾多，鮮血將山澗染紅。身負重任的趙天明掙扎着，在死人堆里搜尋着倖存下來的戰友。在敵軍營，易徴禾又向趙觀濤獻計，妄圖徹底消滅方誌敏等人。
粟裕、劉英率領北上先遣隊先頭部隊，成功衝出了敵人重圍回到贛東北，中途還挽救了一支正被敵人追擊包圍的紅軍小分隊。這支小分隊正是蘇梅所在的獨立搜索隊，已到絕境的蘇梅見到親人，又是激動又是悲憤。打敗敵軍後，蘇梅向粟裕、劉英彙報了易徴禾叛變的過程。
粟裕率部一邊觀察着國民黨的追擊動向，一邊連續派出幾支隊伍，去接應方誌敏的大部隊。幾天後，幾支隊伍陸續無功而返，懷玉山方向也消失了槍聲和動靜。粟裕為保存革命火種，只得狠心下令，讓劉英帶領部隊和傷員先行撤退。自己則親自帶領一小支隊伍，原路返回去尋找大部隊的下落，就算只能接回來一名同志，也義無反顧。
為了堅持鬥爭，方誌敏決定將編製散亂僅餘500多人的紅軍整編成一個團，趙天明臨危受命被任命為這個團的團長。1935年1月，趙天明帶領紅十軍團殘存的這支隊伍向懷玉山下的分水關衝殺而去……王耀武本以為，共產黨的軍隊已經被自己的二十萬大軍打散，不會再有大規模的戰鬥，卻沒想到方誌敏、趙天明等人會如此頑強，這就是我軍高尚的信仰。
玉玡峰四周已被敵人團團包圍。聽到這個消息，趙天明反而心中泰然了。他集合起所有倖存的同志們，既然突圍無望，趙天明決定在此與敵人做最後的拼搏。
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