近日，全國各省（區、市）地方兩會相繼召開，不少地方在政府工作報告中紛紛明確了新基建「施工圖」。其中，13個省份提出了2022年5G基站建設計劃，建設數量合計達42.5萬個。5G網絡覆蓋面積逐漸擴大、5G基站布局增多，不僅給5G通信芯片帶來了更大的市場需求，也為基礎電子元器件擴充了更大的市場。其中，被稱為「工業大米」的片式多層陶瓷電容器（MLCC）由於自身具備的諸多優勢頗受市場青睞。
市場潛力巨大
作為基礎被動元器件，陶瓷電容器佔據了電容市場56%的份額，其中， MLCC因其耐高溫、耐高壓、體積小、電容量範圍寬等特點，佔據了超過九成的陶瓷電容器市場。MLCC市場應用廣泛布局在智能手機、汽車電子、家電、工控等領域。創道投資諮詢總經理步日欣在接受《中國電子報》記者採訪時表示：「MLCC的市場需求量極大，一台5G智能手機的使用量在1000顆以上，單台新能源汽車的使用量高達1萬顆以上，且以高端型號為主。」據悉，每輛燃油車大約需要3000~4000顆MLCC，而一輛新能源汽車需要的MLCC數量則高達1.7~1.8萬顆。
根據我國《新能源汽車行業產業發展規劃（2021-2035年）》，到2025年，我國新能源汽車新車銷量佔比將達到20%左右。目前這一數字僅為5%，新能源汽車市場發展前景巨大。消費電子領域，根據DIGITIMES Research發佈的數據，2021年全球智能手機年出貨量約為13.2億台，年增長率約為6.1%，其中5G手機出貨量約為5.3億台。
集邦諮詢分析師陳惟聖在接受《中國電子報》記者採訪時預測道：「近年汽車電子化與電動車發展迅速，帶動MLCC需求用量大幅增加，預估2022年車用MLCC需求用量成長10%，數量約為5350億顆。」對於電子元器件而言，每年10%的需求增長速度是一個十分可觀的數字。
市場需求持續增長的背後，暗藏着疫情影響下MLCC供應鏈與價格波動。2021年8月，全球MLCC頭部供應廠商村田製作所受到新冠疫情影響，其位於福井縣的主力工廠出現停工；今年年初，村田再次出現停工現象。受到新冠肺炎疫情等因素影響，去年MLCC的市場價格出現了劇烈波動。2021年3月，全球第三大MLCC廠商國巨提出將漲價10%~20%，全球第五大MLCC廠商華新科提出將漲價30%~40%。2021年12月，全球最大MLCC供應商村田製作所也透出出漲價消息，此番漲價幅度在50%~500%，具體漲幅根據不同系列型號而定。
國內廠商擴產正當時
MLCC領域，日本廠商佔據主要市場份額。日本廠商村田市場佔有率高達40%，與位居全球第四、第五的太陽誘電、TDK一同，佔據了超過全球50%的市場份額。中國大陸廠商在該領域的市場佔有率僅為6%。對比我國約佔全球半數的MLCC需求量可以發現，我國在MLCC領域存在巨大的貿易逆差。賽迪顧問高級分析師劉暾在接受《中國電子報》記者採訪時表示：「我國MLCC進口金額約為500多億元，而出口金額在200多億元。」步日欣稱：「MLCC的產業中心在日本，在日本對中國供應的的電子工業產品中， MLCC 是除NAND 存儲器以外第二大出口順差品類。」
MLCC市場份額持續擴大對我國企業來說，正是擴充產能、提升供應量的好機會。劉暾在接受《中國電子報》記者採訪時表示：「前幾年更多的廠商去庫存，產能的擴充相對滯後於市場。最近兩年受到『宅經濟』影響，下游的需求量處於逐漸擴大的過程。」
面對龐大的潛在市場，我國企業的產能偏低。華風高科、三環集團是我國國內MLCC領域的頭部企業，其產能約為每月幾百億隻，相比之下，海外頭部企業的月產能則達到幾千億隻。相比於村田製作所等國外企業，我國企業供應的產品仍以中低端居多。即便我國產品在工藝上與全球頭部企業之間仍存在差距，我國企業擴產仍存在市場空間。
劉暾認為，對於國內廠商來說，擴產是當前必然要做的工作：「不論高端還是中低端，先把產能提上來，在有產量、銷量保證的情況下逐漸加大研發投入，從而實現產品競爭力的提升。」
工藝趕超難度大
電動汽車、5G手機等市場擴大，給MLCC帶來了新的技術需求，小型化、高容量、高可靠性、高耐溫等是MLCC發展的技術趨勢。
在相同的體積內，要實現更高的電容量，便要求將電容器做得更薄，由此容納更多層數。這對MLCC的製作工藝提出了更高的要求。在工藝方面，日本頭部廠商能夠實現一件MLCC中的陶瓷薄膜數量達到1000層以上，而國內廠商最高僅能實現幾百層。另一方面，國內廠商能夠實現的MLCC的單層厚度較日本頭部企業仍有一定的差距。
對於國內已經掌握工藝的產品線來說，MLCC擴充產線的時間和經濟壓力比集成電路產線更小。從前段粉末調配、壓合、燒結、電鍍、測試等等相關流程再到機台架設、測試、參數調整等，建設MLCC完整產線製程建構約需10個月左右的時間。陳惟聖表示，目前日廠、韓廠所有生產、測試機台設備均自行研發設計，再轉由外包廠商製造出貨，從下單到出貨原本僅需約6個月即可完成。自2020年新冠肺炎疫情發生，機台製造廠商面臨著芯片短缺、缺櫃、航班船期延遲等問題，目前交貨時間在15個月以上。
2021年9月中國電子元件行業協會編製的《中國電子元器件行業「十四五」發展規劃（2021-2025）》中提出：「到2025年，我國電容器行業銷售額達到1439億元，『十四五』期間年均增長率目標為6%。中國電容器本土企業銷售額達到680億元，其中，2家（含）以上企業的電容器銷售額達到40億元以上。」
要實現這一目標，在電容器領域佔據重要市場份額的MLCC需要發揮關鍵作用。劉暾指出，要提升我國企業在MLCC市場的位置，可以從兩個方面入手：第一，國內下游廠商提供更多驗證機會。電動汽車等新興市場對電子元器件要求高、驗證周期長，給國內MLCC供應商更多驗證機會、與其進行聯合開發，將有助於發揮國內供應商運輸成本低、發貨周期短的優勢，實現供應鏈穩定。第二，培育自身人才隊伍。要實現與頭部企業的技術追趕，還需要國內企業優化自身工藝，強化工藝技術領域的人才儲備，廣泛吸收具有技術經驗的海外人才。
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作者丨姬曉婷
編輯丨連曉東
美編丨馬利亞
