在方誌敏的帶領下，北上抗日先遣隊如期出征了。趙天明親自指揮衝鋒，一個回合下去便把敵人打垮了，成功突破了國民黨二十一旅的防線，為遠征打開了道路。蔣介石分析出他們此舉是為了掩護瑞金主力西征，下令全力殲滅贛東北紅軍。
與此同時，易徴禾從省委拿走了全部重要文件，並叫上蘇梅以出發去前線為由，打算叛變逃跑。蘇梅及時識破了他的詭計，奮力掙脫了易徴禾的控制，易徴禾隻身逃跑投敵叛變了。隨後，贛東北蘇區陷落，蘇梅在突圍時與方誌敏的愛人繆敏同志失散，繆敏從此與組織失去聯繫。
經過二十幾天的艱苦轉戰，紅十九師和二十師勝利會師。蔣介石坐不住了，急命浙江保安處處長俞濟時為皖南“追剿總指揮”，欲用十萬兵力，在一個月內消滅方誌敏的部隊。負責指揮補充一旅的王耀武找來叛徒易徴禾，把我軍的情況了解得清清楚楚。
在敵暗我明的不利局面下，我軍和國民黨的補充一旅在譚家橋展開了激烈而殘酷的戰鬥。方誌敏、粟裕和趙天明都認為應該把三個師的全部兵力都壓上去，利用人數上的優勢一舉致勝。但身為軍團長的劉疇西卻只考慮到如何減少部隊的損失，在沒有十足把握的前提下，並不肯賭上所有的戰士。關鍵時刻還下令讓趙天明撤退，讓趙天明實在無法理解。
趙天明越打越覺得仗打得實在是窩囊，短短的二十幾天里，本來擁有一萬多名戰士的隊伍，就在敵人的圍剿下，只剩了三千多人，讓趙天明心痛不已。趙天明找到恩師劉疇西，當面指出了他因為作戰決心不強，導致部隊在有兵力優勢的大好形勢下，卻陷入了被動局面。劉疇西卻根本聽不進去。粟裕及時安慰趙天明，身為軍人，第一要務還應該是聽從指揮，服從大局。
在被敵人重重包圍的不利局面下，方誌敏決意撤回贛東北。與此同時，易徴禾根據方誌敏的性格特點，也分析出了部隊下一步的行動方向，蔣介石下了繼續圍追堵截，全部殲滅的命令。
粟裕和方誌敏帶領先頭部隊突出重圍，方誌敏急忙寫信給劉疇西，叮囑咐他率領大部隊立即趕來會合。而恰恰在這個節骨眼上，劉疇西猶豫了，決定在趙天明剛剛佔領下的大源休息調整。
方誌敏對大部隊的滯留感到痛心疾首，執意把危險留給自己，要親自留下來接應大部隊，讓粟裕帶領先頭部隊先行撤退。粟裕雖擔心方誌敏的安危，無奈軍令難違，只能聽從命令帶領部隊先走，同時安排好一支部隊，務必守住陳家灣這條通往蘇區的最後一條通道。
方誌敏與粟裕等人依依惜別後，帶領一小股隊伍回到大源，接應劉疇西的大部隊。與此同時，王耀武卻增兵陳家灣，打算將方誌敏的紅十軍團一舉殲滅。
