近日，《歌手2024》以意想不到的熱度迅速走紅，與該節目緊密相關的概念股芒果超媒，在2024年5月13日的交易中表現搶眼，股價於盤中大幅上漲超過12%，成交量激增，半天內的成交金額便已達到16億元，刷新了自去年6月以來的最高紀錄。
其實這並非是第一次由綜藝爆火驅動芒果超媒上漲，此前《乘風破浪的姐姐3》也由於王心凌的參與，熱度暴漲，並直接傳導到芒果的股價，2022年5月24日，芒果超媒的股價盤中一度大漲近10%，市值隨之飆升約66億元人民幣，達到了當時的年內反彈新高。
文娛傳媒板塊近年來受事件驅動明顯，從技術層面來看，ai技術的革新在文娛傳媒領域正以前所未有的速度推進，深刻改變了內容創作、生產、分發和消費的各個環節，也正因如此，chatgpt、sora、kimi等等，每一次技術創新都會直接牽動股價上漲。從內容層面來看，遊戲、影視、綜藝、文旅等出現優質爆款內容或者創意升級時，板塊熱度也會明顯高漲。
5月份開始，一季報已經悉數披露完畢，直到7 月上旬中報預告開始密集披露之前，市場會進入兩個月的業績空窗期。目前來看，資金持續關注港股高股息板塊，a股市場缺乏明顯熱點，那麼文娛傳媒在二季度會有哪些看點呢？有望藉助技術或內容熱度引發持續性行情嗎？
ai：關注open ai 更新與蘋果ai功能
據openai官方消息，openai或將在美東時間5月13日舉行直播，宣布其基於人工智能的搜索產品，據稱，該搜索引擎將基於其 chatgpt ai 聊天機器人技術該搜索引擎將通過網絡搜索回答問題和查詢，並引用相關文獻為搜索結果提供支持。本次直播openai的直播可能會加強其在ai領域的領先地位，展示其對多模態ai技術的持續創新。
據界面新聞援引報道，蘋果公司接近與openai達成協議，將在iphone上應用chatgpt。雙方尋求敲定一項協議的條款，以便在蘋果下一代iphone操作系統ios 18中使用chatgpt功能。
中信建投認為，ai產業的不斷加速，openai產品下周推出新的升級，國內ai應用訪問持續創新高，deepseek等國內本土的開源moe模型滲透率提升，仍然看好ai應用主線的發展。
遊戲：頭部產品5月下旬陸續上線，關注估值修復
根據近期的消息，5月下旬至暑期期間，遊戲行業預計將迎來一系列頭部遊戲產品的集中上線，這對於遊戲市場是一個重要的時間節點。其中包括包括騰訊《dnf手游》定檔於5/21，庫洛《鳴潮》定檔於5/23，嗶哩《三國：謀定天下》定檔於6/13，米哈游《絕區零》定檔於暑期，網易《燕雲十六聲》定檔於7/26。
隨着新游上線，二季度遊戲板塊景氣度有望上行，目前遊戲板塊持續回調，估值在歷經一段時間的調整後，已經回歸到較低水平，與之前高點相比有顯著的回落，這表明從歷史比較角度看，遊戲板塊可能已經釋放了部分風險，估值吸引力開始顯現。
視頻：芒果“歌手2014” 熱度超預期，爆款內容或提振消費
據中信建投數據整理，芒果tv數據顯示，《歌手2024》首期cvb收視率0.44%，份額1.84%。排名省級衛視第1，是同時段省衛第2名的1.4倍。csm全國網收視率0.88，份額4.61%，排名同時段所有上星頻道第1。首期酷雲收視率峰值近0.7，份額峰值破4%，排名穩居省衛第1，份額是第2名省衛綜藝的1.5倍。歡網收視率峰值近0.8，份額峰值近5%，均創下今年以來湖南衛視周五黃檔綜藝收視率的最高紀錄。
本次《歌手2024》大膽採用“真live真直播”的全新演繹，9個機位直播觀看，並且首次引入“國內歌手pk國外歌手”的形式，話題度十足。在商業化層面，芒果tv會員可以隨意切換直播機位，並且能參與前三名預測，預測成功還會有禮品，預計在高熱度加持下，芒果tv會員規模有望增加。
“歌手2014”熱度超預期不僅為芒果台帶來了直接的收視和廣告收益，更深層次地，它為整個文娛傳媒行業揭示了內容創新、粉絲經濟、跨屏互動等方向上的廣闊機會，促進了行業的進一步發展和變革。
影視：關注暑期檔優質內容儲備
根據國家電影局發布的數據，2024年五一檔期間，電影票房達到了15.27億元，觀影人次為3777萬，這一成績超過了去年同期，顯示齣電影市場的強勁復蘇和觀眾觀影熱情的高漲。
五一過後，暑期檔接踵而至，優質影片儲備豐富，電影市場漸入佳境。據國泰君安整理，進入6月，從端午檔《我才不要和你做朋友呢》開始，上映影片的質量和數量均有望攀升，包括《排球少年!!垃圾場決戰》、《雲邊有個小賣部》、《海關戰線》、《白蛇：浮生》等，另外檔期待定的影片還有《射鵰英雄傳：俠之大者》、《哪吒之魔童鬧海》、《醬園弄》、《敦煌英雄》、《傳說》等。看好2024年電影供給提升過程中需求釋放帶來的內容和院線板塊投資機會。
德邦證券認為，從供給端來說，暑期檔期時間線長，觀影習慣逐漸恢復，有更多優質影片在此檔期排片。從需求端來看，暑期檔較其他檔期主要有2方面優勢：1）相較短假期，暑期檔的觀影與旅遊需求更易同時滿足，因此恢復程度有望超越先前的五一檔。2）假期內學生、教師等群體需求帶動工作日票房恢復。
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文娛傳媒etf（516190）是跟蹤中證文娛傳媒指數的場內etf，指數成分股50隻，涉及視頻、直播、遊戲、電影、iptv/ott、數字出版、數字營銷、在線教育、賽事演出等相關業務反映文化、娛樂以及傳媒主題板塊的整體表現。指數十大權重股中包括分眾傳媒、三七互娛、芒果超媒、崑崙萬維等標的。
數據來源：中證指數官網。以上個股僅作為舉例，不作為推薦。
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