2月19日，a股龍年春節後首個交易日，受openai文生視頻模型sora提振，a股的ai應用、cpo和算力股大漲。
wind ai應用板塊漲幅
其中，wind ai應用板塊，中文在線（300364）、宣亞國際（300612）、易點天下（301171）、當虹科技（688039）、海天瑞聲（688787）、因賽集團（300781）、萬興科技（300624）七股均20cm漲停，整個板塊全天漲幅為7.12%。
wind cpo光模塊漲幅
sora的出現，同樣是“大力出奇蹟”，這讓之前對算力的估算可能有點保守了。ai算力服務器集群需要大量的cpo光模塊用來通信，其需求具有確定性。
2月19日，中際旭創（300308）、新易盛（300502）、天孚通信（300394）cpo三巨頭集體20%漲停，天孚通信更是創出了歷史新高。wind cpo光模塊板塊全天漲幅為14.08%。
wind 芯片指數漲幅
wind 芯片指數板塊，寒武紀（688256）漲16.14%，海光信息（688041）漲12.10%，華天科技（002185）10.01%漲停，中科曙光（603019）10%漲停，整個板塊全天漲幅為3.03%。
2月16日，openai發布視頻生成模型sora。該模型為文本生成視頻模型，模型可根據文本信息生成時長達60秒的高保真視頻，超越了以往生成視頻模型，具有里程碑意義。
據介紹，sora具有強勁的視頻生成性能，可生成具有多角色、特定運動軌跡的複雜場景視頻，並使視頻中角色的物理交互符合現實世界物理規律。openai將sora定位為一款世界模擬器的視頻生成模型，為未來發展理解和模擬真實世界的模型奠定基礎。
德邦證券研報指出，算力支撐與大規模高質量數據訓練仍為視頻大模型基本盤。據openai表示，sora所展現的能力表明，繼續擴大視頻模型規模能夠更有效的模擬物理和數字世界中的人類、動物和物體，隨着視頻模型時長、分辨率等各項參數的進一步提升，將對算力提出更高的要求。此外，德邦證券認為，sora或已具備商用化技術基礎，ai視頻商用不再遙遠。
德邦證券建議關注兩個方向：1） 大模型及應用：科大訊飛、雲從科技、萬興科技、虹軟科技、焦點科技、當虹科技（688039）等。2） 算力及服務器：海光信息、寒武紀、浪潮信息、中科曙光、神州數碼、高新發展等。
總體來說，sora視頻模型的出現，對算力能力提出了進一步的需求，對算力芯片、cpo光模塊是利好；此外，sora出現顛覆了以往的視頻模型，助推ai應用進一步成熟和商業化。這與2月19日當天，a股市場上資金的取向高度一致，ai應用、算力和cpo板塊均出現了大漲。
澎湃新聞記者也致電了多家ai應用a股上市公司，詢問sora視頻模型對公司的影響。也有多家上市公司也在互動平台回復了投資者的提問。
海康威視、大華股份：與sora方向是相反的
海康威視（002415）和大華股份（002236）兩家公司均有在多模態大模型領域有布局，但兩家公司的方案均是基於現成的視頻提供解析分析，幫助客戶去判斷視頻內發生了什麼，而非sora通過文本去生成視頻。
2月19日，記者以投資者身份致電海康威視，相關人士表示，公司的產品與sora不是同一個範疇的人工智能，公司專註在感知智能方面。公司的視頻大模型主要用在智能物聯行業，是來給企業做降本增效的，“比方說拍了一段視頻，然後再去判斷視頻內有沒有發生一些什麼事情，是有明確規則的，按照規定去識別某一項東西。sora是生成式的，其實跟我們的方向是相反的。”
大華股份相關人士表示，公司擁有視頻大模型的能力，目前在兩個行業做研發，不一樣的點是sora是生成式的，大華做的是解析式的，方向是剛好是反過來的，大華主要拿既有的素材或者客戶內容去做解析，然後告訴客戶視頻里發生了什麼，根據這個發生的事情來做行為判斷。
2月19日收盤，海康威視漲幅為0.45%，大華股份漲幅為3.54%。
當虹科技和因賽集團：在做生成式視頻產品
2月19日，當虹科技（688039）20cm漲停。對於當虹科技是否有類似sora的產品，澎湃新聞記者以投資者身份致電當虹科技，該公司方面人士向澎湃新聞記者表示：“有在做，主要針對b端客戶，sora的時長、效果都不錯，我們的時長肯定達不到一分鐘，也在逐漸做一些突破。當虹科技本身是做視頻的，我們在視頻相關的生成、壓縮、編輯、識別方面有一些技術儲備，整體來說還是不錯的。”
當虹科技是一家智能視頻解決方案與視頻雲服務提供商，1月5日當虹科技在互動平台表示，公司擁有自研的aigc工具集，發布了以靜態照片生成三維體積視頻的方案，並且通過點雲模型轉換及壓縮算法實現高達800倍的視覺無損壓縮，實現不同模態之間相互切換。公司aigc視頻內容智能生成系統融合了大模型技術，能助力用戶在新聞傳播、視頻內容創作等多項領域中創作出優質視頻內容。
2月19日，因賽集團（300781）20cm漲停。對於因賽集團是否有類似sora的產品，記者以投資者身份致電因賽集團，該公司表示：“投資者在互動易平台也問了相關問題，我們正在整理回復，投資者可以關注。關於insightgpt進展，您可以看公司此前發布的投資者關係活動記錄表。”
因賽集團1月的投資者關係活動記錄表披露，insightgpt內測版已於近期開放視頻智能剪輯功能供合作夥伴、投資機構、券商分析師等進行試用體驗。預計2024年2月底前，開放體驗圖生視頻相關營銷應用產品，預計2024年3月底前，開發實現文生視頻功能，之後推出公測版正式啟動商業化。
博彙科技、易點天下、漢王科技：有技術積累和儲備
博彙科技（688004）在19日同樣20cm漲停。記者以投資者身份致電博彙科技，相關人士也表示，公司也在積極關注這一方面的內容信息。目前公司所主要所處的這個主營業務這塊還是在傳媒安全、智慧教育和智能顯控等一些方面的內容。
這位人士解釋，傳媒安全業務也是公司核心業務之一，目前提供視頻方面的運維以及相關的內容監管，內容監管方面上有相關的一些監管模型，可以對相關的文字信息進行一個動態的分析處理，來達到智慧監管的目的。
易點天下（301171）也出現20cm漲停。澎湃新聞記者以投資者身份致電易點天下，相關人士表示，目前已經在用aigc技術為客戶提供一些創意素材的生成服務，“我們希望受益於sora這個新模型能夠達到降本增效。公司旗下aigc創作平台kreadoai可以幫助企業實現從腳本撰寫、語音克隆、個性化數字人選擇到輸出口播視頻的內容生產ai化全鏈路閉環。”
漢王科技（002362）2月19日10%漲停。記者以投資者身份致電漢王科技，相關人士表示，漢王一直在人工智能領域耕耘，有自己的核心技術，比如文本識別、圖像識別、視頻分析，這種多模態的識別技術，漢王也有自己的核心技術，而且已經在多領域進行應用。在識別解析技術方向，公司有自己的大模型，主要在垂直領域進行應用。
佳都科技（600728）則表示公司沒有類似sora產品：“沒有，公司transcorc-m多模態大模型是針對我們自己業務前期研發的大模型。新概念出來大家都很熱，但我沒聽國內誰可以實現這樣（文生視頻）的功能。”
佳都科技在2023年12月11日在互動平台表示，公司transcorc-m多模態大模型能夠理解立本、圖像、視頻等多種模態的信息，並且按照用戶需求將其進行描述、提示或轉化為指令代碼，是個非常“聰明”的交通信息小助手。
雲從科技（688327）相關人士對澎湃新聞記者表示，雲從科技在視覺方面積累較為深厚，目前，從容大模型已實現利用diffusion、gan等生成式技術圍繞人物圖像、人物視頻數據進行建模，通過文本和音頻實現對圖像和視頻內容進行生成、控制、編輯。目前雲從的技術主要用在多模態底座和特定客戶的一些應用上，沒有面向c端客戶。
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