OpenAI打響“脖子保衛戰” 奧爾特曼最近很忙

《科創板日報》1月22日訊(編輯 鄭遠方) ai行業苦芯片供應久矣,這次連openai也“坐不住了”。

openai首席執行官薩姆•奧爾特曼(sam altman)曾多次公開抱怨英偉達gpu短缺,公司gpu供應“嚴重受限”。作為“算力霸主”的英偉達之前幾乎壟斷了ai芯片市場,隨着其gpu短缺,疊加ai算力成本飆升,即便強如openai也在不斷尋求新途徑,以免長期被芯片“卡脖子”。

據媒體報道稱,奧爾特曼正與幾個大型投資人討論合作事宜,希望籌集數十億美元,用於建造芯片製造廠/晶圓廠

參與合作討論的公司包括總部位於阿布扎比的ai公司g42、日本軟銀集團。由於討論仍處初期階段,合作夥伴與投資人的完整名單尚未敲定。值得一提的是,此前openai與g42便曾舉行談判,openai計劃向後者募集80億-100億美元,但目前討論進展處於未知狀態。

還有知情人士透露,奧爾特曼還就該計劃徵詢了微軟的意見,後者對此很感興趣。

奧爾特曼的計劃中,也包含與行業知名芯片製造商合作,使生產網絡覆蓋全球。報道指出,英特爾、台積電、三星可能成為openai的潛在合作夥伴。

另據韓國東亞日報今日消息,奧爾特曼本周還將訪問韓國首爾,期間有望與sk集團會長崔泰源會面,雙方可能討論ai芯片合作事宜——sk集團旗下子公司sk海力士之前一直是英偉達的hbm獨供商,雖說英偉達已在着手將hbm供應商拓展至三大存儲龍頭,但sk海力士依舊是供應主力之一。

建造一家先進的半導體製造工廠可能需要數百億美元,而打造相關生產網絡則需要數年時間。在這種情況下,其他大多數ai公司們選擇的是另一條便捷的路:亞馬遜、谷歌、微軟均是設計出自家定製芯片後,將製造業務外包給芯片生產公司。

但硬件一直是ai發展的主要桎梏之一,其中又以芯片為甚。奧爾特曼之前已多次表示,芯片供應不足以滿足openai的需求。

本次籌款生產芯片的計劃,也進一步反映出這位ai龍頭ceo的憂慮——隨着ai浪潮逐步推演,將缺乏足夠的芯片進行部署,從眼下一些ai相關芯片供需預期來看,未來相關芯片很可能供不應求。

▌美股芯片股聯袂上漲

這邊openai等客戶擔心芯片供應不足,那邊美股半導體多股風頭正盛。

在最新一個美股交易日(當地時間1月19日),amd漲超7%,英偉達漲4.17%,兩家公司股價均再次刷新歷史新高;高通、格芯、美光、英特爾、台積電等跟漲。

以漲幅最大的amd為例,多家機構近期已上調其目標價,看好產品需求前景。

科技股分析師beth kindig預計,今年mi300芯片出貨量將達30萬-40萬塊,英偉達h100出貨量將達150萬-200萬塊。

keybanc將amd目標價從170美元上調至195美元,各大公司對ai服務器需求強勁,對未來潛力充滿信心。巴克萊銀行則將amd股價目標價從120美元上調至200美元,預計其今年ai芯片銷售額有望達到40億美元。美國投行cowen、susquehanna financial分別將amd目標價上調至185美元、170美元,在分析師們看來,在客戶對除英偉達之外第二供應商的需求與期待之下,mi300正在成為生成人工智能市場中“功能越來越強大”的替代品。

台積電也在上周表示,ai與hpc需求將對業績帶來巨大提振,公司預計2024年以美元計算的營收增幅將落在20%-25%區間;2024年存貨將回到穩健水平,將是穩健的成長年;預計未來幾年,台積電銷售額年複合增長率預計為15%至20%。

(科創板日報 鄭遠方)