經濟觀察報 記者 王帥國 跨入2024年，各家新造車企業陸續公布2023年12月及2023年全年銷量數據。“內卷”之下，新造車企業的競爭格局再次被重塑。在經濟觀察報記者統計的14家企業中，全年銷量增長者多，下滑者少。從增速看，原先銷量基數較高的車企增速有所放緩，基數較低的則出現高速增長。
絕對銷量數字上，2023年，新造車企業銷量形成較明顯的“三個梯隊”：廣汽埃安、理想、蔚來、零跑、小鵬這五家企業居於銷量前五名，銷量規模均超過14萬輛。深藍、騰勢、哪吒、極氪、aito問界的銷量規模在9—13萬輛之間。嵐圖、智己、阿維塔、極狐則在5萬輛（含）以內。
增速方面，中國汽車工業協會此前給出了預測，2023年全年新能源汽車將實現36.5%的同比增速。若以此為標準，14家車企中有6家的表現好於行業平均增速；4家車企的表現不及行業平均增速；另有4家車企由於2022年並非其完整銷售年，因此缺失同期數據比較。
具體來看，蔚來、小鵬、零跑等在2022年基數較高的車企，在2023年維持了一定的增長，而廣汽埃安、理想汽車仍實現了高速增長。再者，騰勢汽車、嵐圖汽車、極氪汽車也實現了高增速發展。2023年表現較好的新造車企業還有深藍汽車、aito問界。阿維塔、智己、極狐這幾家此前不溫不火的品牌，在年末出現“翹尾行情”。所有車企中，哪吒汽車的表現最令人意外，其在2022年曾一舉成為新造車企業銷量冠軍，但在2023年成了“唯一下滑”的車企。
此外，尚未發布全年銷量的幾家品牌中，smart汽車與高合汽車的2023年銷量走勢一般，呈現高開低走的情況；飛凡汽車、創維汽車與合創汽車等車企的銷量依舊尚未起色，仍處於市場“邊緣地帶”。
埃安、理想銷量高騰勢增速最快
2023年，廣汽集團旗下的埃安汽車年銷突破48萬，理想汽車年銷達到37.6萬，遠超其他新汽車品牌。增速上，埃安汽車與理想汽車的全年銷量增速分別為77%、182%，均高於行業平均水平。年度銷量目標完成率上，埃安汽車雖然未能完成年初定下的50萬輛目標，但96%的完成率在全行業中已屬前列。理想汽車則超額完成30萬輛的銷量目標，完成率達到125.3%。
在新汽車品牌中，埃安汽車與理想汽車定位不同。2023年，aions和aiony依舊是埃安汽車的兩大銷售主力，分別在10萬元-20萬元的新能源轎車市場和suv市場有着不錯的市場表現。
理想汽車則憑藉l7、l8和l9三款suv車型，在30萬以上的高端新能源市場，形成了對bba的有力衝擊。對於2024年，理想汽車ceo李想宣布，將挑戰80萬年銷量、10萬月銷量目標。
值得一提的是，2024年3月，理想汽車首款純電車型mega將上市銷售。此前，理想汽車憑一己之力帶火了增程動力，其能否在純電市場能否延續增程的成功，頗受市場關注。
騰勢汽車是14家品牌中銷量增速最高的車企。2023年，騰勢汽車的年銷量為12.78萬輛，增速達到1204%。但需要說明的是，騰勢汽車2022年銷量基數不足萬輛，基數小是其增速高的主因。
騰勢汽車成立於2010年，由戴姆勒奔馳和比亞迪以對等股權合資設立，按照雙方約定，騰勢品牌將由比亞迪提供三電技術，戴姆勒負責整車的生產製造。從2014年推出首款車型到2022年，騰勢汽車一直銷量低迷，在市場上幾乎沒有聲量。
2021年底，比亞迪所持騰勢汽車股權從50%上升到90%，開始全面主導騰勢汽車的發展，騰勢汽車由此迎來“新生”。2022年8月，騰勢汽車股權變更後的首款產品騰勢d9上市，在短短几個月中迅速成為豪華mpv市場爆款車型，推動2023年成為騰勢汽車的爆發之年。
但2023年騰勢汽車推出的兩款新車型n7和n8，未能延續騰勢d9的爆款特質。在騰勢汽車全年銷量中，騰勢d9銷量達到11.92萬輛，佔比超過93%。
深藍、嵐圖發力aito問界“年末翹尾”
長安汽車旗下的深藍品牌是2023年新能源汽車市場的又一匹“黑馬”。2023年，深藍汽車銷量增長迅速，下半年月銷持續保持萬輛以上水平，最高達1.8萬輛，推動品牌在第一個完整銷售年實現全年交付13.16萬輛。
2022年4月，長安汽車發布深藍品牌，其首款車型深藍sl03於2022年7月上市，第二款車型深藍s7於2023年6月上市。相比於長安汽車旗下的定位高端智能純電品牌的阿維塔汽車，深藍汽車的定位低一些，目前在售的兩款車型價格主要集中在15萬到20萬區間。此外，深藍sl03與深藍s7在上市之初即推出純電、增程兩個動力版本。在產品定價和動力類型上，深藍汽車與零跑汽車較為。
由東風集團創立的嵐圖汽車，也在2023年下半年一改過往銷量平平的局面，進入新發展階段。在“降價增配”策略的推動下，嵐圖汽車銷量從8月開始一步一個台階，至12月銷量實現破萬，全年銷量達到5.06萬輛，同比增長160%。
值得指出的是，嵐圖汽車在2023年進行了技術路線的轉換。旗下的新嵐圖free、2024款嵐圖夢想家將原來的增程動力轉變為插電混動，嵐圖追光也主打phev版本。
aito問界系列車型在2023年出現了“戲劇性”的一幕。在9月新問界m7上市之前，aito問界系列車型銷量持續低迷，1至8月的月均銷量在5000輛左右，低於2022年的同期表現。但隨着新問界m7的推出，銷售情況從10月開始迅速反彈，12月單月交付達2.45萬輛，全年累計交付9.44萬輛，較去年3月至12月累計銷量增長26%。
行業在探討新問界m7為何火爆時，將原因歸納為三點：降價、更強的高階智駕能力以及恰到好處的時間節點（華為推出mate60系列手機）。
小鵬、零跑、蔚來蓄勢哪吒掉隊明顯
埃安汽車、深藍汽車、嵐圖汽車、極氪汽車等“創二代”車企，在2023年里取得了高速增長。2023年，極氪汽車實現交付11.87萬輛，同比增長65%。其中，極氪001成為1-11月30萬以上純電車型銷量冠軍。極氪在2023年12月27日宣布極氪007正式上市，自2024年1月1日起正式開啟交付。
相比之下，蔚來汽車、零跑汽車、小鵬汽車，由於起步更早，在2023年整體上處於蓄勢期，因此銷量增幅並不高，但絕對銷量仍居於行業前列。2023年，蔚來汽車、零跑汽車、小鵬汽車分別交付16萬輛、14.42萬輛、14.16萬輛，同比分別增長31%、29%、17%。
蔚來在2023年的主要動作是推動全系產品完成代際切換，全年先後交付全新車型ec7、全新es6、et5t、全新es8和全新ec6。此外，蔚來汽車還發布了首款旗艦手機niophone，在換電領域與長安汽車、吉利控股達成合作。
零跑汽車在2023年入局增程賽道，3月發布c11增程、9月發布c11超級增程和c01超級增程。依靠增程技術的長續航、不充電等優勢，順利實現了主銷車型從10萬元以下到15-20萬區間的升級。
此外，零跑汽車獲得stellantis集團入股，成為2023年國內汽車行業里的重大事件之一。2023年11月，stellantis集團投資約15億歐元，獲取零跑汽車約20%的股權並獲得後者兩個董事會席位一事完成交割。同時stellantis集團和零跑汽車將以51:49的比例成立零跑國際，獨家擁有向全球其它所有市場開展出口和銷售零跑汽車，以及獨家擁有在當地製造零跑汽車產品的權利。
小鵬汽車在2023年的銷量表現與aito問界系列車型頗為類似。由於2022年下半年小鵬g9車型定價策略失誤等原因，2023年上半年小鵬汽車發展不利。到6月底，小鵬g6上市後逐漸打破局面，推動小鵬汽車銷量爬升，10月至12月，小鵬汽車連續3個月交付超2萬輛，由此全年銷量得以實現增長。
大眾集團在2023年7月入股小鵬，也在一定程度上為小鵬汽車的發展做了背書。雙方合作內容包括：大眾汽車集團向小鵬汽車增資約7億美元收購小鵬汽車約4.99%的股權；雙方計劃面向中國的中型車市場，共同開發兩款大眾汽車品牌的電動車型，並計劃於2026年推向市場。
在14家車企中，哪吒汽車淪為“最慘”的企業。2023年，哪吒汽車交付12.75萬輛，同比下滑16%。作為2022年的“銷冠”，哪吒汽車2023年的新車累計交付量不僅落後於“蔚小理”與零跑汽車等老牌競爭對手，還被深藍汽車和騰勢汽車超越。
日前，哪吒汽車聯合創始人、ceo張勇在社交平台上公開檢討，提出了哪吒汽車2023年銷量不好的幾大原因：新老產品切換時沒有銜接好，節奏亂；新產品上市定價過高，去年下半年雖然調整到位了，但已喪失了先機；虧損的產品線大幅度調低了產量；傳播方式老舊；營銷總部集權又管理力度軟弱。
對於已經到來的2024年，行業普遍共識是，“內卷”將更加激烈。在2023年再一次格局重調的新造車企業們，新的一年裡又將面臨挑戰與變數。
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