2月19日，a股龙年春节后首个交易日，受openai文生视频模型sora提振，a股的ai应用、cpo和算力股大涨。
wind ai应用板块涨幅
其中，wind ai应用板块，中文在线（300364）、宣亚国际（300612）、易点天下（301171）、当虹科技（688039）、海天瑞声（688787）、因赛集团（300781）、万兴科技（300624）七股均20cm涨停，整个板块全天涨幅为7.12%。
wind cpo光模块涨幅
sora的出现，同样是“大力出奇迹”，这让之前对算力的估算可能有点保守了。ai算力服务器集群需要大量的cpo光模块用来通信，其需求具有确定性。
2月19日，中际旭创（300308）、新易盛（300502）、天孚通信（300394）cpo三巨头集体20%涨停，天孚通信更是创出了历史新高。wind cpo光模块板块全天涨幅为14.08%。
wind 芯片指数涨幅
wind 芯片指数板块，寒武纪（688256）涨16.14%，海光信息（688041）涨12.10%，华天科技（002185）10.01%涨停，中科曙光（603019）10%涨停，整个板块全天涨幅为3.03%。
2月16日，openai发布视频生成模型sora。该模型为文本生成视频模型，模型可根据文本信息生成时长达60秒的高保真视频，超越了以往生成视频模型，具有里程碑意义。
据介绍，sora具有强劲的视频生成性能，可生成具有多角色、特定运动轨迹的复杂场景视频，并使视频中角色的物理交互符合现实世界物理规律。openai将sora定位为一款世界模拟器的视频生成模型，为未来发展理解和模拟真实世界的模型奠定基础。
德邦证券研报指出，算力支撑与大规模高质量数据训练仍为视频大模型基本盘。据openai表示，sora所展现的能力表明，继续扩大视频模型规模能够更有效的模拟物理和数字世界中的人类、动物和物体，随着视频模型时长、分辨率等各项参数的进一步提升，将对算力提出更高的要求。此外，德邦证券认为，sora或已具备商用化技术基础，ai视频商用不再遥远。
德邦证券建议关注两个方向：1） 大模型及应用：科大讯飞、云从科技、万兴科技、虹软科技、焦点科技、当虹科技（688039）等。2） 算力及服务器：海光信息、寒武纪、浪潮信息、中科曙光、神州数码、高新发展等。
总体来说，sora视频模型的出现，对算力能力提出了进一步的需求，对算力芯片、cpo光模块是利好；此外，sora出现颠覆了以往的视频模型，助推ai应用进一步成熟和商业化。这与2月19日当天，a股市场上资金的取向高度一致，ai应用、算力和cpo板块均出现了大涨。
澎湃新闻记者也致电了多家ai应用a股上市公司，询问sora视频模型对公司的影响。也有多家上市公司也在互动平台回复了投资者的提问。
海康威视、大华股份：与sora方向是相反的
海康威视（002415）和大华股份（002236）两家公司均有在多模态大模型领域有布局，但两家公司的方案均是基于现成的视频提供解析分析，帮助客户去判断视频内发生了什么，而非sora通过文本去生成视频。
2月19日，记者以投资者身份致电海康威视，相关人士表示，公司的产品与sora不是同一个范畴的人工智能，公司专注在感知智能方面。公司的视频大模型主要用在智能物联行业，是来给企业做降本增效的，“比方说拍了一段视频，然后再去判断视频内有没有发生一些什么事情，是有明确规则的，按照规定去识别某一项东西。sora是生成式的，其实跟我们的方向是相反的。”
大华股份相关人士表示，公司拥有视频大模型的能力，目前在两个行业做研发，不一样的点是sora是生成式的，大华做的是解析式的，方向是刚好是反过来的，大华主要拿既有的素材或者客户内容去做解析，然后告诉客户视频里发生了什么，根据这个发生的事情来做行为判断。
2月19日收盘，海康威视涨幅为0.45%，大华股份涨幅为3.54%。
当虹科技和因赛集团：在做生成式视频产品
2月19日，当虹科技（688039）20cm涨停。对于当虹科技是否有类似sora的产品，澎湃新闻记者以投资者身份致电当虹科技，该公司方面人士向澎湃新闻记者表示：“有在做，主要针对b端客户，sora的时长、效果都不错，我们的时长肯定达不到一分钟，也在逐渐做一些突破。当虹科技本身是做视频的，我们在视频相关的生成、压缩、编辑、识别方面有一些技术储备，整体来说还是不错的。”
当虹科技是一家智能视频解决方案与视频云服务提供商，1月5日当虹科技在互动平台表示，公司拥有自研的aigc工具集，发布了以静态照片生成三维体积视频的方案，并且通过点云模型转换及压缩算法实现高达800倍的视觉无损压缩，实现不同模态之间相互切换。公司aigc视频内容智能生成系统融合了大模型技术，能助力用户在新闻传播、视频内容创作等多项领域中创作出优质视频内容。
2月19日，因赛集团（300781）20cm涨停。对于因赛集团是否有类似sora的产品，记者以投资者身份致电因赛集团，该公司表示：“投资者在互动易平台也问了相关问题，我们正在整理回复，投资者可以关注。关于insightgpt进展，您可以看公司此前发布的投资者关系活动记录表。”
因赛集团1月的投资者关系活动记录表披露，insightgpt内测版已于近期开放视频智能剪辑功能供合作伙伴、投资机构、券商分析师等进行试用体验。预计2024年2月底前，开放体验图生视频相关营销应用产品，预计2024年3月底前，开发实现文生视频功能，之后推出公测版正式启动商业化。
博汇科技、易点天下、汉王科技：有技术积累和储备
博汇科技（688004）在19日同样20cm涨停。记者以投资者身份致电博汇科技，相关人士也表示，公司也在积极关注这一方面的内容信息。目前公司所主要所处的这个主营业务这块还是在传媒安全、智慧教育和智能显控等一些方面的内容。
这位人士解释，传媒安全业务也是公司核心业务之一，目前提供视频方面的运维以及相关的内容监管，内容监管方面上有相关的一些监管模型，可以对相关的文字信息进行一个动态的分析处理，来达到智慧监管的目的。
易点天下（301171）也出现20cm涨停。澎湃新闻记者以投资者身份致电易点天下，相关人士表示，目前已经在用aigc技术为客户提供一些创意素材的生成服务，“我们希望受益于sora这个新模型能够达到降本增效。公司旗下aigc创作平台kreadoai可以帮助企业实现从脚本撰写、语音克隆、个性化数字人选择到输出口播视频的内容生产ai化全链路闭环。”
汉王科技（002362）2月19日10%涨停。记者以投资者身份致电汉王科技，相关人士表示，汉王一直在人工智能领域耕耘，有自己的核心技术，比如文本识别、图像识别、视频分析，这种多模态的识别技术，汉王也有自己的核心技术，而且已经在多领域进行应用。在识别解析技术方向，公司有自己的大模型，主要在垂直领域进行应用。
佳都科技（600728）则表示公司没有类似sora产品：“没有，公司transcorc-m多模态大模型是针对我们自己业务前期研发的大模型。新概念出来大家都很热，但我没听国内谁可以实现这样（文生视频）的功能。”
佳都科技在2023年12月11日在互动平台表示，公司transcorc-m多模态大模型能够理解立本、图像、视频等多种模态的信息，并且按照用户需求将其进行描述、提示或转化为指令代码，是个非常“聪明”的交通信息小助手。
云从科技（688327）相关人士对澎湃新闻记者表示，云从科技在视觉方面积累较为深厚，目前，从容大模型已实现利用diffusion、gan等生成式技术围绕人物图像、人物视频数据进行建模，通过文本和音频实现对图像和视频内容进行生成、控制、编辑。目前云从的技术主要用在多模态底座和特定客户的一些应用上，没有面向c端客户。
