新势力车企2023年榜:“涨声”一片,哪吒成“最惨”

经济观察报 记者 王帅国 跨入2024年,各家新造车企业陆续公布2023年12月及2023年全年销量数据。“内卷”之下,新造车企业的竞争格局再次被重塑。在经济观察报记者统计的14家企业中,全年销量增长者多,下滑者少。从增速看,原先销量基数较高的车企增速有所放缓,基数较低的则出现高速增长。

绝对销量数字上,2023年,新造车企业销量形成较明显的“三个梯队”:广汽埃安、理想、蔚来、零跑、小鹏这五家企业居于销量前五名,销量规模均超过14万辆。深蓝、腾势、哪吒、极氪、aito问界的销量规模在9—13万辆之间。岚图、智己、阿维塔、极狐则在5万辆(含)以内。

增速方面,中国汽车工业协会此前给出了预测,2023年全年新能源汽车将实现36.5%的同比增速。若以此为标准,14家车企中有6家的表现好于行业平均增速;4家车企的表现不及行业平均增速;另有4家车企由于2022年并非其完整销售年,因此缺失同期数据比较。

具体来看,蔚来、小鹏、零跑等在2022年基数较高的车企,在2023年维持了一定的增长,而广汽埃安、理想汽车仍实现了高速增长。再者,腾势汽车、岚图汽车、极氪汽车也实现了高增速发展。2023年表现较好的新造车企业还有深蓝汽车、aito问界。阿维塔、智己、极狐这几家此前不温不火的品牌,在年末出现“翘尾行情”。所有车企中,哪吒汽车的表现最令人意外,其在2022年曾一举成为新造车企业销量冠军,但在2023年成了“唯一下滑”的车企。

此外,尚未发布全年销量的几家品牌中,smart汽车与高合汽车的2023年销量走势一般,呈现高开低走的情况;飞凡汽车、创维汽车与合创汽车等车企的销量依旧尚未起色,仍处于市场“边缘地带”。

埃安、理想销量高腾势增速最快

2023年,广汽集团旗下的埃安汽车年销突破48万,理想汽车年销达到37.6万,远超其他新汽车品牌。增速上,埃安汽车与理想汽车的全年销量增速分别为77%、182%,均高于行业平均水平。年度销量目标完成率上,埃安汽车虽然未能完成年初定下的50万辆目标,但96%的完成率在全行业中已属前列。理想汽车则超额完成30万辆的销量目标,完成率达到125.3%。

在新汽车品牌中,埃安汽车与理想汽车定位不同。2023年,aions和aiony依旧是埃安汽车的两大销售主力,分别在10万元-20万元的新能源轿车市场和suv市场有着不错的市场表现。

理想汽车则凭借l7、l8和l9三款suv车型,在30万以上的高端新能源市场,形成了对bba的有力冲击。对于2024年,理想汽车ceo李想宣布,将挑战80万年销量、10万月销量目标。

值得一提的是,2024年3月,理想汽车首款纯电车型mega将上市销售。此前,理想汽车凭一己之力带火了增程动力,其能否在纯电市场能否延续增程的成功,颇受市场关注。

腾势汽车是14家品牌中销量增速最高的车企。2023年,腾势汽车的年销量为12.78万辆,增速达到1204%。但需要说明的是,腾势汽车2022年销量基数不足万辆,基数小是其增速高的主因。

腾势汽车成立于2010年,由戴姆勒奔驰和比亚迪以对等股权合资设立,按照双方约定,腾势品牌将由比亚迪提供三电技术,戴姆勒负责整车的生产制造。从2014年推出首款车型到2022年,腾势汽车一直销量低迷,在市场上几乎没有声量。

2021年底,比亚迪所持腾势汽车股权从50%上升到90%,开始全面主导腾势汽车的发展,腾势汽车由此迎来“新生”。2022年8月,腾势汽车股权变更后的首款产品腾势d9上市,在短短几个月中迅速成为豪华mpv市场爆款车型,推动2023年成为腾势汽车的爆发之年。

但2023年腾势汽车推出的两款新车型n7和n8,未能延续腾势d9的爆款特质。在腾势汽车全年销量中,腾势d9销量达到11.92万辆,占比超过93%。

深蓝、岚图发力aito问界“年末翘尾”

长安汽车旗下的深蓝品牌是2023年新能源汽车市场的又一匹“黑马”。2023年,深蓝汽车销量增长迅速,下半年月销持续保持万辆以上水平,最高达1.8万辆,推动品牌在第一个完整销售年实现全年交付13.16万辆。

2022年4月,长安汽车发布深蓝品牌,其首款车型深蓝sl03于2022年7月上市,第二款车型深蓝s7于2023年6月上市。相比于长安汽车旗下的定位高端智能纯电品牌的阿维塔汽车,深蓝汽车的定位低一些,目前在售的两款车型价格主要集中在15万到20万区间。此外,深蓝sl03与深蓝s7在上市之初即推出纯电、增程两个动力版本。在产品定价和动力类型上,深蓝汽车与零跑汽车较为。

由东风集团创立的岚图汽车,也在2023年下半年一改过往销量平平的局面,进入新发展阶段。在“降价增配”策略的推动下,岚图汽车销量从8月开始一步一个台阶,至12月销量实现破万,全年销量达到5.06万辆,同比增长160%。

值得指出的是,岚图汽车在2023年进行了技术路线的转换。旗下的新岚图free、2024款岚图梦想家将原来的增程动力转变为插电混动,岚图追光也主打phev版本。

aito问界系列车型在2023年出现了“戏剧性”的一幕。在9月新问界m7上市之前,aito问界系列车型销量持续低迷,1至8月的月均销量在5000辆左右,低于2022年的同期表现。但随着新问界m7的推出,销售情况从10月开始迅速反弹,12月单月交付达2.45万辆,全年累计交付9.44万辆,较去年3月至12月累计销量增长26%。

行业在探讨新问界m7为何火爆时,将原因归纳为三点:降价、更强的高阶智驾能力以及恰到好处的时间节点(华为推出mate60系列手机)。

小鹏、零跑、蔚来蓄势哪吒掉队明显

埃安汽车、深蓝汽车、岚图汽车、极氪汽车等“创二代”车企,在2023年里取得了高速增长。2023年,极氪汽车实现交付11.87万辆,同比增长65%。其中,极氪001成为1-11月30万以上纯电车型销量冠军。极氪在2023年12月27日宣布极氪007正式上市,自2024年1月1日起正式开启交付。

相比之下,蔚来汽车、零跑汽车、小鹏汽车,由于起步更早,在2023年整体上处于蓄势期,因此销量增幅并不高,但绝对销量仍居于行业前列。2023年,蔚来汽车、零跑汽车、小鹏汽车分别交付16万辆、14.42万辆、14.16万辆,同比分别增长31%、29%、17%。

蔚来在2023年的主要动作是推动全系产品完成代际切换,全年先后交付全新车型ec7、全新es6、et5t、全新es8和全新ec6。此外,蔚来汽车还发布了首款旗舰手机niophone,在换电领域与长安汽车、吉利控股达成合作。

零跑汽车在2023年入局增程赛道,3月发布c11增程、9月发布c11超级增程和c01超级增程。依靠增程技术的长续航、不充电等优势,顺利实现了主销车型从10万元以下到15-20万区间的升级。

此外,零跑汽车获得stellantis集团入股,成为2023年国内汽车行业里的重大事件之一。2023年11月,stellantis集团投资约15亿欧元,获取零跑汽车约20%的股权并获得后者两个董事会席位一事完成交割。同时stellantis集团和零跑汽车将以51:49的比例成立零跑国际,独家拥有向全球其它所有市场开展出口和销售零跑汽车,以及独家拥有在当地制造零跑汽车产品的权利。

小鹏汽车在2023年的销量表现与aito问界系列车型颇为类似。由于2022年下半年小鹏g9车型定价策略失误等原因,2023年上半年小鹏汽车发展不利。到6月底,小鹏g6上市后逐渐打破局面,推动小鹏汽车销量爬升,10月至12月,小鹏汽车连续3个月交付超2万辆,由此全年销量得以实现增长。

大众集团在2023年7月入股小鹏,也在一定程度上为小鹏汽车的发展做了背书。双方合作内容包括:大众汽车集团向小鹏汽车增资约7亿美元收购小鹏汽车约4.99%的股权;双方计划面向中国的中型车市场,共同开发两款大众汽车品牌的电动车型,并计划于2026年推向市场。

在14家车企中,哪吒汽车沦为“最惨”的企业。2023年,哪吒汽车交付12.75万辆,同比下滑16%。作为2022年的“销冠”,哪吒汽车2023年的新车累计交付量不仅落后于“蔚小理”与零跑汽车等老牌竞争对手,还被深蓝汽车和腾势汽车超越。

日前,哪吒汽车联合创始人、ceo张勇在社交平台上公开检讨,提出了哪吒汽车2023年销量不好的几大原因:新老产品切换时没有衔接好,节奏乱;新产品上市定价过高,去年下半年虽然调整到位了,但已丧失了先机;亏损的产品线大幅度调低了产量;传播方式老旧;营销总部集权又管理力度软弱。

对于已经到来的2024年,行业普遍共识是,“内卷”将更加激烈。在2023年再一次格局重调的新造车企业们,新的一年里又将面临挑战与变数。